河野親自對王曉燕進行了審訊，她把什么都說了。當夜，川島芳子和河野出來散步，這次她提到了那個特殊手術的目標，就是要求河野把中村枝子的臉換成王曉燕，河野大為驚訝。趕來的枝子卻十分堅定，說為了帝國的“圣戰”，哥哥已經捐軀，她怎么可能還在乎一張臉？第二天，“變臉”手術在高度戒備下秘密進行了。河野親自主刀，川島芳子現場監督。手術獲得了成功，河野得到了土肥原的嘉獎，但內心卻異常的痛苦。 一個月后的一個晚上，被綁架的王曉燕得到了釋放。可是，當送她的車開到鐵橋上時突然停下了，從車上走下來了一個和王曉燕的面貌完全一樣的女人，無疑，她就是經過變臉后的中村枝子。她開槍殺害了王曉燕，并殘忍地用硫酸毀容，接下來，她將冒名頂替王曉燕（為了敘述方便，我們以后便喊她王曉燕），打進軍統了。 翌日早晨，許伯韜在上班的路上看見了鐵橋上謀殺的情形。他的直覺是，這顯然不是一起簡單的謀殺案。 這天上午，蕭漢光再次去火車站，把人接到了。王曉燕一見這個蕭漢光，立即認出面前的這個男人正是殺害哥哥中村的人，她動了殺機，但暗中監視她的河野卻及時制止了，說這個男人正是她進入軍統的門檻，不僅不能殺，而且還要利用他。 王曉燕順利打入了軍統上海站。她獲得了密碼、頻率、波長和呼號，當夜便在給戴笠發報的同時，也秘密將電文傳給了川島芳子和河野。戴笠還激動不已，他自然不會想到敵人的手已經伸進了他的內部。 這天，余龍收到了一只包裹，打開一開，里面是一件毛線背心，他一下就想到了自己的對象陳明珠。