壽山回來后當面質問伯利漢是否知道是鎢礦，伯利漢證實確實是。明壽山這時才發現，原來世界稀缺的鎢礦就在家鄉，電燈鎢絲和槍炮的底火都是靠這種稀有金屬制造，而伯利漢卻在大量無償販運國家資源去德國。壽山陷于矛盾之中，找到在教會學堂里教書的江欣照訴說苦衷，壽山既想報答義父伯利漢的養教之恩，又覺得國家資源被無償販運出境良心受譴責，父親為了反帝救國而死，自己如今卻在賣國。這時，又一批鎢精礦石準備運離余縣碼頭，明壽山借口長江水路不安全，拒絕押運鎢精礦出海。伯利漢告訴他長江水域是德人的天下，漢口和上海都有德國租界，德國遠東艦隊可以派軍艦來為他們護航。