周啟明來到王韻婷的房間里，王韻婷趁機詢問他打探盤莫西林的事，還故意宣稱醫院里傳說孫醫生是藥販子，周啟明讓她少打聽這些事。次日一早，沈穆之早早等著徐桂花向她道歉。徐桂花在周啟明的勸說下，無奈得原諒了他。

周啟明每隔一段時間也會給自己的辦公室寄一封信，這次信不但晚到了一天，而且封口還被蒸汽蒸過，顯然是被打開了。周啟明命令手下嚴密監視查清楚到底是誰。手下告訴他，那個啞巴鬼鬼祟祟地向西大門去了。周啟明連忙追了過去。他和手下兩人看到啞巴正在垃圾堆翻找破爛衣服，并沒有看出個所以然，讓收下以后不要大驚小怪周啟明回到家里，徐桂花要周啟明請客吃飯，周啟明就坡下驢，打算宴請王韻婷。王韻婷嫣然一笑不置可否。她換了一身淡黃色的衣衫，立刻就要跟著周啟明去吃飯。周啟明夸贊美得她好似仙女下凡塵。兩人一起愉快的來到了西餐廳吃飯。王韻婷見周啟明吃西餐的手法很嫻熟，周啟明表示自己是從日本留學回來的，在日本經常吃。王韻婷笑稱難怪他給日本人辦事。周啟明順勢提起王韻婷的身世，原來她是在孤兒院長大的。王韻婷說起了上次自己被人跟蹤，黑三幫他趕走了跟蹤尾巴的事。此事引起了周啟明的警覺，雖然他感覺到王韻婷實在有意接近自己，但手法卻并不像一個成熟的特工。如果是憲兵隊在跟蹤王韻婷，那她的身份就很可疑了，如果不是，那沈穆之的嫌疑最大，但他還是看不透王韻婷到底是什么人。他忽然覺得王韻婷單薄的肩膀顯得有些可憐，也許兩人都沒有感覺到，兩個失去雙親的正在悄悄的拉近距離。

夜里，沈穆之一如既往的監視著周啟明的一舉一動，周啟明卻主動來到了他的屋里。兩人談起了王韻婷。周啟明直言自己對王韻婷動心了，而且深陷其中。沈穆之表示他和王韻婷郎才女貌，兩人的好事百分百能成，還宣稱自己也看了王韻婷。周啟明和他約好從今以后王韻婷就是他的人了。沈穆之清楚周啟明的來意其實就是威脅他不要再跟蹤王韻婷了，為了保護自己的安全，沈穆之決定暫時不再調查王韻婷的身份。另一邊，王韻婷抱著雙膝回想起了自己父母慘死的一幕，不由得滄然淚下。

李警官來到八號院登記戶口，還索要兩塊五的費用，吳嬸和他大吵了起來。沈穆之本想幫著勸說，但李警官卻要拉他去公安局。此時周啟明剛好回到院里，他一拿出證件，李警官立刻嚇得立正敬禮，抱頭逃走了。王韻婷通過觀察，覺得周啟明在盤尼西林這件事上應該沒有懷疑自己，于是決定在適當時機完成搞藥計劃。

通過調查，山本一郎得知周啟明從日本回國后的一年時間里下落不明，而且他的父母也是在此時死于日軍飛機的轟炸。而周啟明能確定的實在一年之后通過老師中村淳雄的關系猜到了洋行上班，并一步步從憲兵隊的外勤人員逐漸做到了現在的位置。他加入憲兵隊不久后，就有幾名日本間諜在根據地落網。于是山本一郎，決定更加詳細的追根溯源，搞清楚周啟明從小到大的所有履歷和社會關系。

周啟明向中村淳雄匯報十二軍內部沒有泄密人員，現在范圍縮小到了憲兵隊內部。一共有六個人知道詳細消息，而其他幾個人都可以排除嫌疑，只有特高課長山本一郎和電訊課長竹內，其中竹內嫌疑最大，當天他宣稱送夫人去醫院，但醫院記載時間很短。至于山本一郎的行蹤就更復雜了。而且他還參加過一次宴會，接觸了很多人，根本無法排查，隨后他還說起了自己的信件被人拆開的行為。中村淳雄讓他集中精力調查鼴鼠。此時一個軍官送給中村淳雄一份文件。周啟明利用地毯摔倒了那名軍官，趁機看到了文件上寫有的日文‘影子’。

影子可以確認是個代號，可這個敵人正在執行什么秘密的計劃，如果是半人馬計劃，那么敵人已經開始行動了，這讓周啟明深感時間緊迫。

周啟明調查出是山本一郎在調查自己的信件。周啟明大怒地來向中村淳雄告狀。不過他看出中村淳雄你對山本一郎也不是很放心，決定采取措施在兩人之間制造矛盾，一個計劃在他的心中成型。他再次找到十二軍的廚師了解情況，廚師告訴他自己曾被一個操著東北口音的日本人打過一次。周啟明詢問他還能不能認出丟香囊的人。廚師表示只見過一個背影，認不出來。