為了誘騙吉美仁，尹伊瑯招募了許多演員。吉美仁通過假扮成作家格雷先生的詹姆斯，得知他的侄子知道怎么找到美妝水，便跟隨他來到江原道的“天使村”——這當(dāng)然是行騙三人組虛構(gòu)的地點(diǎn)。詹姆斯給吉美仁講述了一個(gè)虛構(gòu)的故事，傳說有一個(gè)絕世美女叫焉年，替父進(jìn)宮醫(yī)治王，卻被王看上。王懸賞派人去抓焉年，追奴手大頭對焉年一見鐘情，替她攔住追來之人。

可就在大頭帶焉年逃離時(shí)，焉年替大頭擋住王射向大頭的箭。焉年死后，王震怒之下把大頭也殺了。兩人死去的地方，盤踞著巨大的恨意，后被稱為大恨村。焉年死去的地點(diǎn)，涌出泉水，此后取用這口泉水飲用和洗漱的女子都變得非常漂亮，吉美仁發(fā)現(xiàn)這里的女孩的確皮膚都很好。在去尋找崔恩雪路上，吉美仁又見到了皮膚透亮的美女，這讓她越發(fā)相信有那口泉水的存在。

抵達(dá)村落，吉美仁和助理目睹僧人也皮膚光澤好看，為此震驚不已。格雷先生和明求浩透露，崔恩雪（尹伊瑯假扮）負(fù)債累累，崔恩雪勉為其難地給吉美仁展示祖?zhèn)鞯拿缞y水。她編故事說，祖上是賣粉嫗——朝鮮時(shí)代賣化妝品的商人。某化妝品公司曾重金求購這款美妝水配方，但崔恩雪父親攜款潛逃，她被迫變賣土地還債。明求浩和詹姆斯一唱一和，提議吉美仁買下整座山。

吉美仁心里暗忖，這筆買賣不虧，如果還能哄騙崔恩雪，拿到專利權(quán)就更好。然吉美仁沒有如尹伊瑯?biāo)希谌雰?nèi)做決定，反而轉(zhuǎn)身往回走，要求回剛才的茶館。導(dǎo)演不得已再次讓演員們加戲，眾人提心吊膽，以為吉美仁識破了騙局。后來不過是虛驚一場，吉美仁花錢買走了茶館里所有的美麗水，拿回公司做成分檢測，向仿制出一模一樣的保養(yǎng)品，連專利權(quán)也給拿走。

雖然尹伊瑯沒料到吉美仁的賊心這么大，但她信誓旦旦地告訴詹姆斯和明求浩，那款美麗水獨(dú)一無二，吉美仁絕對仿制不來。正如尹伊瑯?biāo)希廊实墓緵]能仿制美麗水，于是想要美麗水的欲望在吉美仁的潛意識里越來越強(qiáng)，再加上明求浩通過各種方式讓吉美仁注意到美麗水這三個(gè)字，吉美仁最終再次回到萬白山，花45億韓元買下土地，并與歐洲品牌夏彭蒂埃簽約。

吉美仁以為自己勝了，高高興興開車去萬白山，卻發(fā)現(xiàn)這里已經(jīng)人走樓空，正有幾個(gè)工作人員要封起井口，因?yàn)檫@里的泉水早已被礦區(qū)污染，里邊有著大量的重金屬元素。吉美仁又去萬凈寺，卻發(fā)現(xiàn)崔恩美并非尹伊瑯，金鎮(zhèn)滿也并非是那個(gè)作家格雷先生的侄子。意識到自己被騙，吉美仁勃然大怒。噩耗不止這一個(gè)，夏彭蒂埃雖然有寄聯(lián)名計(jì)劃文件過來，但從未派人到韓國來，也沒有簽過合約。

網(wǎng)上流傳著錄音證據(jù)和視頻，徹底揭穿吉美仁的真面目，其商業(yè)帝國崩塌，欠了一屁股債，引發(fā)連環(huán)訴訟，最終公司破產(chǎn)，基金耗盡，淪為警方通緝犯。不久后，尹伊瑯獲得劉康日畫作的信息，她懷疑在黑市購買那幅畫的人就是綁架自己的那個(gè)面具人。