一列火車(chē)行駛中，車(chē)內(nèi)乘客正聚精會(huì)神的看著一男人表演魔術(shù)，時(shí)不時(shí)引來(lái)掌聲，這時(shí)一群偷到團(tuán)伙正在悄無(wú)聲息的作案中，就在他們誤以為順利走出這節(jié)廂時(shí)，卻碰到了平嶂市刑事偵查處三大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)展鵬（楊旭文飾） ，歹徒有些腿腳功夫，并用刀片刺向展鵬，展鵬動(dòng)作靈敏均躲了過(guò)去，歹徒與同伙伺機(jī)逃跑，被張程警員堵住去路，兩人聯(lián)合逮捕了歹徒，搜出大量違禁品。

展鵬對(duì)歹徒進(jìn)行審問(wèn)，巧妙運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)，詐出他們將貨物運(yùn)往另一列火車(chē)T634的線索，至于接頭人是誰(shuí)，他們卻渾然不知。展鵬只好轉(zhuǎn)而審問(wèn)另一個(gè)歹徒，告知其同伙已將他出賣(mài)，且他作為負(fù)責(zé)人，即便不審問(wèn)也可直接判刑。歹徒一聽(tīng)，頓時(shí)慌了神，全盤(pán)托出雇他的人是通過(guò)QQ聯(lián)系的，他只知道接貨人在T634的6號(hào)車(chē)廂。

下桐市的張南一警員誤以為展鵬也是來(lái)抓小偷的，卻不巧因他們一組收網(wǎng)而破壞了這起緝毒行動(dòng)，心中愧疚不已。展鵬得知他是下桐市的同事后，表示理解他們的工作。毒販交接之時(shí)，展鵬心生一計(jì)，既然毒販雙方從未見(jiàn)過(guò)面，故頂替小耗子團(tuán)伙與接頭人碰面，孫正辛處長(zhǎng)得知展鵬的計(jì)策后，向局里報(bào)備并獲得批準(zhǔn)。就這樣，展鵬名義上到下桐市掛職，實(shí)則暗中調(diào)查幕后團(tuán)伙。

展鵬與同事登上T634列車(chē)，就在下車(chē)之際遭遇扒竊。他立刻想到剛才那個(gè)形跡可疑的男子，急忙追去，卻在半路被甩開(kāi)。而這個(gè)扒竊者遇到涂洪江擋住了去路，鄭小山戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地解釋?zhuān)约褐皇菫榱嘶炜陲埑裕缃馮634列車(chē)已被號(hào)稱(chēng)“八字腳”的團(tuán)伙獨(dú)占。他乖乖交出錢(qián)包，卻仍免不了被逮捕的命運(yùn)。此時(shí)展鵬跑來(lái)，認(rèn)出了涂洪江（王硯輝飾），但心中對(duì)這個(gè)警察同事卻頗為不服，兩人言語(yǔ)間爭(zhēng)執(zhí)了一番。

熊?chē)?guó)良處長(zhǎng)與展鵬探討此次行動(dòng)，并將涂洪江安排在這次任務(wù)中，卻遭到展鵬的拒絕。涂洪江此時(shí)趕來(lái)，兩人雖心存芥蒂，但為了任務(wù)還是勉強(qiáng)應(yīng)允。事后展鵬得知涂洪江私自放走了鄭小山，心中甚是惱火。此時(shí)高不一發(fā)現(xiàn)自己口袋中有一個(gè)紙條，上面寫(xiě)著歹徒約見(jiàn)的時(shí)間地點(diǎn)。顯然，這個(gè)鄭小山猜到了展鵬的來(lái)意，暗中給他傳遞了這個(gè)信息。

八字腳剛出獄，小弟們便隨他來(lái)到火車(chē)站重拾舊業(yè)。他特意亮了一手絕活，此時(shí)涂洪江來(lái)到這里，欲將他帶回警隊(duì)，卻遭到八字腳等人的抵抗，瞬間引發(fā)了一場(chǎng)打斗。卻不巧，這場(chǎng)打斗驚動(dòng)了展鵬的任務(wù)。接應(yīng)人從柜子背面刨洞取走了違禁品。事后，展鵬通過(guò)監(jiān)控鎖定了一個(gè)“工人”。原來(lái)，這個(gè)儲(chǔ)物柜是八字腳的手下使用的，他被抓捕到警局后交代，這個(gè)工人自稱(chēng)是山哥。

八字腳被釋放時(shí)，撂下一句話，是有人讓他在那個(gè)時(shí)間故意鬧事，等待涂洪江的到來(lái)，涂洪江果然中計(jì)。當(dāng)晚，涂洪江接到線報(bào)，稱(chēng)八字腳帶人去了光頭家。他趕到之時(shí)，光頭已被折磨的暈了過(guò)去。涂洪江這時(shí)在自己負(fù)責(zé)的管轄內(nèi)抓到了正在行竊的八字腳。他身手了得，卻故意戲耍涂洪江，表示失主是自己朋友，只是在鬧著玩。涂洪江無(wú)奈，只好放了他。

這時(shí)，拿著毒品的接應(yīng)人鄭小山向涂洪江求助，他不知這是違禁品，如今黑白兩道都在尋他。涂洪江讓他把違禁品放回原處，并帶著張南一趕往賓館找鄭小山，張南一暗地通知展鵬。涂洪江向賓館走去，待展鵬等人趕到賓館時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)鄭小山已死在了涂洪江懷中。