一列火車行駛中，車內乘客正聚精會神的看著一男人表演魔術，時不時引來掌聲，這時一群偷到團伙正在悄無聲息的作案中，就在他們誤以為順利走出這節廂時，卻碰到了平嶂市刑事偵查處三大隊隊長展鵬（楊旭文飾） ，歹徒有些腿腳功夫，并用刀片刺向展鵬，展鵬動作靈敏均躲了過去，歹徒與同伙伺機逃跑，被張程警員堵住去路，兩人聯合逮捕了歹徒，搜出大量違禁品。

展鵬對歹徒進行審問，巧妙運用戰術，詐出他們將貨物運往另一列火車T634的線索，至于接頭人是誰，他們卻渾然不知。展鵬只好轉而審問另一個歹徒，告知其同伙已將他出賣，且他作為負責人，即便不審問也可直接判刑。歹徒一聽，頓時慌了神，全盤托出雇他的人是通過QQ聯系的，他只知道接貨人在T634的6號車廂。

下桐市的張南一警員誤以為展鵬也是來抓小偷的，卻不巧因他們一組收網而破壞了這起緝毒行動，心中愧疚不已。展鵬得知他是下桐市的同事后，表示理解他們的工作。毒販交接之時，展鵬心生一計，既然毒販雙方從未見過面，故頂替小耗子團伙與接頭人碰面，孫正辛處長得知展鵬的計策后，向局里報備并獲得批準。就這樣，展鵬名義上到下桐市掛職，實則暗中調查幕后團伙。

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展鵬與同事登上T634列車，就在下車之際遭遇扒竊。他立刻想到剛才那個形跡可疑的男子，急忙追去，卻在半路被甩開。而這個扒竊者遇到涂洪江擋住了去路，鄭小山戰戰兢兢地解釋，自己只是為了混口飯吃，如今T634列車已被號稱“八字腳”的團伙獨占。他乖乖交出錢包，卻仍免不了被逮捕的命運。此時展鵬跑來，認出了涂洪江（王硯輝飾），但心中對這個警察同事卻頗為不服，兩人言語間爭執了一番。

熊國良處長與展鵬探討此次行動，并將涂洪江安排在這次任務中，卻遭到展鵬的拒絕。涂洪江此時趕來，兩人雖心存芥蒂，但為了任務還是勉強應允。事后展鵬得知涂洪江私自放走了鄭小山，心中甚是惱火。此時高不一發現自己口袋中有一個紙條，上面寫著歹徒約見的時間地點。顯然，這個鄭小山猜到了展鵬的來意，暗中給他傳遞了這個信息。

八字腳剛出獄，小弟們便隨他來到火車站重拾舊業。他特意亮了一手絕活，此時涂洪江來到這里，欲將他帶回警隊，卻遭到八字腳等人的抵抗，瞬間引發了一場打斗。卻不巧，這場打斗驚動了展鵬的任務。接應人從柜子背面刨洞取走了違禁品。事后，展鵬通過監控鎖定了一個“工人”。原來，這個儲物柜是八字腳的手下使用的，他被抓捕到警局后交代，這個工人自稱是山哥。

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八字腳被釋放時，撂下一句話，是有人讓他在那個時間故意鬧事，等待涂洪江的到來，涂洪江果然中計。當晚，涂洪江接到線報，稱八字腳帶人去了光頭家。他趕到之時，光頭已被折磨的暈了過去。涂洪江這時在自己負責的管轄內抓到了正在行竊的八字腳。他身手了得，卻故意戲耍涂洪江，表示失主是自己朋友，只是在鬧著玩。涂洪江無奈，只好放了他。

這時，拿著毒品的接應人鄭小山向涂洪江求助，他不知這是違禁品，如今黑白兩道都在尋他。涂洪江讓他把違禁品放回原處，并帶著張南一趕往賓館找鄭小山，張南一暗地通知展鵬。涂洪江向賓館走去，待展鵬等人趕到賓館時，卻發現鄭小山已死在了涂洪江懷中。