西蒙斯去看房子，她正在為她和菲茲建設(shè)未來(lái)的小家做準(zhǔn)備。房間的外觀讓西蒙斯非常中意。進(jìn)入房間后，她敏感地覺(jué)著有問(wèn)題，于是拔出槍來(lái)，小心翼翼地觀察著。黛西突然手捂?zhèn)诔霈F(xiàn)在她面前。

原來(lái)，黛西從專殺異人的監(jiān)察者組織手里搶過(guò)了一張名單，為此而受了傷。名單中是異人們的住址和電話。現(xiàn)在，她想請(qǐng)求西蒙斯幫助她，找出神盾局注冊(cè)過(guò)的那些異人們的信息。因?yàn)檫@些信息，早已落入了監(jiān)察者手里，正在成為被襲擊的目標(biāo)。黛西想提前向他們預(yù)警，使他們避開危險(xiǎn)。

西蒙斯因?yàn)槁氊?zé)所在，先拒絕了黛西。然后黛西用槍指著她，西蒙斯與她配合，將U盤交給了同事。這個(gè)U盤插入神盾局電腦中，黛西就可以遠(yuǎn)程控制，得到異人們的信息。

在眾多的信息中，黛西發(fā)現(xiàn)了詹姆斯的號(hào)碼。他曾經(jīng)與黛西一樣，為蜂巢控制。倆人一起去找到詹姆斯，他正在一家超市，做普通的收銀員工作。黛西說(shuō)服他跟自己一起，對(duì)抗即將來(lái)消滅他的監(jiān)察者們。但沒(méi)想到的是，正是詹姆斯本人，跟監(jiān)察者們搞在一起。

拉德克里夫博士和西蒙斯救回梅后，梅在艾達(dá)的照顧下，正在好轉(zhuǎn)。菲茲來(lái)看望她，同時(shí)想研究出更安全的辦法，來(lái)拯救那些鬼魂受害者。

菲爾去監(jiān)獄看望羅比的舅舅伊萊，但伊萊不肯跟他配合。走出監(jiān)獄外，他告訴邁克沒(méi)什么收獲，這時(shí)，邁克發(fā)現(xiàn)了羅比的車，于是駕車狂追，最后動(dòng)用神盾局的飛行器，逼停并撞暈了羅比。

他們將羅比關(guān)入了神盾局密封艙，菲爾和邁克分析，羅比曾去過(guò)動(dòng)力實(shí)驗(yàn)室，又去過(guò)監(jiān)獄，他肯定與這件事有關(guān)。想到黛西對(duì)羅比很信任，于是菲爾放出了羅比，想與他做比交易。羅比答應(yīng)了。

他們一起去看伊萊，羅比告訴伊萊，他昔日的同事露西正在到處殺人。伊萊告訴了他，他曾為喬瑟夫和他的妻子露西等人建造了量子粒子發(fā)生器。這是臺(tái)可以無(wú)中生有的機(jī)器。那些人打破規(guī)則，扮演上帝角色。發(fā)生了意外，喬殺死了他的妻子和同事們。伊萊太生氣了，他想復(fù)仇。

菲爾知道露西他們并沒(méi)有死，露西在這次事件中獲得了異能。他讓羅比問(wèn)伊萊露西下一步會(huì)干什么，伊萊說(shuō)她會(huì)去找邪惡的書，就是這本書讓他們做了這一切。

詹姆斯帶著監(jiān)察者們捕殺黛西和西蒙斯，幸虧菲爾邁克帶著羅比趕到。在詹姆斯正要對(duì)黛西下手時(shí)，羅比及時(shí)出現(xiàn)，阻止并抓住了他。

菲爾告訴大家，那些人正在找的是《黑暗之書》，想得到此書，必須先找到喬瑟夫。喬瑟夫一直陷在昏迷中，現(xiàn)在被露西喚醒了。

菲爾和他的同事們，一起到了拉德克里夫博士那兒，他們需要梅參加行動(dòng)，在那兒，菲爾第一次見到了艾達(dá)，西蒙斯馬上猜到了，艾達(dá)是博士和菲茲共同制造的機(jī)器人。知道這個(gè)秘密，和這些天一連串秘密的西蒙斯，該怎么接受明天科技部就要進(jìn)行的測(cè)謊呢？