梅、邁克進入實驗基地后，發現菲爾菲茲羅比蹤跡全無。回到神盾局后，杰弗瑞、黛西、加布和他們一起看了實驗基地的監視屏，發現，伊萊發出了一道白光沖擊波后，菲爾三個人一下子消失了。大家懷疑菲爾他信已被伊萊困進小箱子里，如同曾經的露西。大家心情都很沉重。

被白光沖擊波擊中的菲爾他們，發現邁克、梅等同事看不見他們。他們猜測著，他們不是死了而是被改變了存在形態。 他們看得到神盾局所有人在做什么，但卻無法對他們傳達訊息。羅比忽然覺得全身發冷，他似乎正在被拖往另一個空間。

黛西覺得事情也許還會有轉機。杰弗瑞同意她的觀點，于是打電話給納迪爾議長，想讓西蒙斯回來，但納迪爾沒有同意。原來，應納迪爾的請求，杰弗瑞讓西蒙斯去研究如何解救一個繭化人。西蒙斯最后成功地讓繭化人回到正常人的世界。

梅帶回了黑暗之書，想打開看有沒有什么辦法救回菲爾他們，邁克擔心她打開的是一個潘多拉之匣，制止了她。 

加布情緒也很低落，他覺得自己倆個至親，羅比、伊萊，自己竟然都不了解他們的另一面。

一直附身在羅比體內的惡靈騎士突然離體，附在了邁克身上。邁克騎上摩托車沖出了神盾局，黛西看情況不對，急忙開車跟在他身后，羅比也坐在車內，黛西卻看不到他。

邁克找到了跟伊萊合作過的華人幫，出手殺戮，黛西羅比趕到了。羅比勸說附身于邁克體內的惡靈離開邁克。從惡靈那兒，羅比知道了原來一切血案竟然都是舅舅伊萊制造的。惡靈懂得羅比正在被拖往什么地方，他就是從那兒地方逃出來的，他絕不想再回去。黛西勸說邁克回去，邁克卻頭部燃火，一步步向她走來。

為了解救黛西和邁克，羅比又跟惡靈做了筆交易，答應帶他一起去找伊萊復仇。惡靈這才重新回到羅比身上，離開了邁克。

杰弗瑞找到拉德克里夫博士，第一次見到了博士制造的完全仿真人艾達。梅將黑暗之書交給了博士，博士只看了幾頁，急忙合上，他認識到人類現在的大腦無法承載這樣的知識，讀了后只會造成傷害。這一切，被站在他們身邊的菲爾菲茲看在眼里，菲爾夸贊博士夠聰明，懂得這本書的害處。最后，這本書由艾達來讀，她作為一個被設計的人形機器人，不會受到傷害。

艾達著手建造了一個跨維度大門，菲爾菲茲終于回到了正常的世界。當邁克悲傷地以為羅比為他而死時，羅比也通過了大門，帶著他的惡靈，重返正常世界。他請邁克和他一起，清算最后一筆賬，舅舅伊萊制造的一切血債。