林濟風再一次潛入日軍偷馬成功，他把馬送給了八路軍，山田對愛馬的丟失十分憤怒，他找了一個替死鬼，對外宣稱抓住了盜馬賊并監斬。林濟風三人欲行刺山田，中計，幸好八路軍張偉等人前來營救，才得以逃脫。山田的計謀沒有得逞，十分惱火，命令日偽軍對雙峰進行掃蕩，八路軍進行反擊……