林左煊任命喬參謀為情報處偵緝科科長，并要她與“野兔”取得聯系，阻止共黨與斜陽島上的農軍聯絡。

農軍戰士在前往北海城的途中不料中了敵人的埋伏，一名叫阿水的戰士逃過了一劫。

劉響向何必清吐露自己渴望參加抗日的愿望，兩人志同道合，何必清邀請劉響參加學校的聚會。

劉茂財與陳亞福接頭，劉茂財懷疑戰士們中了伏擊是內部出現了問題，陳亞福涉險前往斜陽島恢復組織聯絡。