鄧師長林左煊等密謀攻打斜陽島方案，此刻劉茂財決定將島上的農軍轉移到曲樟安置。阿水被副大隊長阿牛殺害，余政委在阿水的尸體上發現了撤離斜陽島的字條。

鄧師長和趙參謀來到廣茂商行，趙參謀秘密交給冷梅一張字條，告知圍剿斜陽島的時間有變，冷梅震驚，忙令徐嫂通知陳亞福。

斜陽島余政委收到緊急撤離的消息，阿牛打死了江仔并稱其是內鬼。林左煊和喬參謀上島，發現農軍早已撤離，并在江仔的尸體上發現字條，得知農軍的撤離方向。

林左煊報告鄧師長圍剿計劃失敗，并懷疑內部有共黨。