范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。

清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。

吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。

夫差和伍子胥說現在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。

夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實武藝高強，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔心自己的年紀和閱歷難當大將軍之職。夫差說自己親自點將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監軍。夫差和伍子都胥都認為達貢可擔此任。

越國皇宮內明月公主見文種等人在皇宮內焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。

疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，

文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現在最關心的就是范蠡。文種也正是要和勾踐相商此事。范蠡終日隱藏深山內不好尋找但三日后是文種和范蠡相約下棋的日子，文種想讓勾踐親自去請范蠡可勾踐認為范蠡只是一民間謀士而已不必自己親自出馬。

酒樓內達貢正因為展如被任命大將軍之事和伯嚭等將軍發泄著不滿。趕巧展如也到了酒樓和兄弟飲酒。展如見達貢在此很謙遜的和達貢打招呼可達貢卻故意刁難。

姜姬和夫差在殿內聊天的時候后宮的一群姐妹在外吵鬧起來，姬姜替夫差處理了。

范蠡和西施說要出去幾日和一位朋友下棋，西施一個人撫琴思念著范蠡。相隔遙遙數里的范蠡聽到了西施的琴聲使得他在文種對奕時不再疑惑，勝券在握。

文種認輸后便和范蠡提了請他出山之事，范蠡說當今這個越王不是他想輔佐之人。范蠡說自己正在修煉琴法實是不能出山。文種明白這范蠡還是情緣未了，情根未斷。文種相勸未果，范蠡說和勾踐之間因緣未到。文種臨走時告訴范蠡越國相國府一直都空著。

伍子胥為了輔佐夫差打敗越國從即日起決定衣服不再穿暖，飯不再吃飯，也不再回家看望夫人和兒子。

伍子胥到了練兵場，展如和伯嚭已經就位。練兵時辰已到可達貢卻未出現。

達貢喝了個爛醉，伍子胥一直等到達貢前來。伍子胥看著達貢下車連路都走不穩便要重罰達貢，按軍令當斬。眾人替達貢求情包括展如在內，可達貢不但不領情反說伍子胥為了展如這個毛頭小子要殺了他這個血戰沙場的老將。