伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。

此時的范蠡正在訓練勾踐如何面對夫差，學習面對夫差時如何低三下四，如何服軟。

夫差假裝是個過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會彈琴而且還會彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會的是清風明月。

勾踐親手殺死了被他當作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對夫差了。

西施在問夫差名字時夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們在這里等人，等吳王經過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當然不想見了。鄭旦還玩笑的對夫差說要是他是吳王是好了。

本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。

展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如說明月過的并不開心。展如跪在明月面前說自己會愛她像愛自己一樣。明月對展如說可惜他不是自己第一個男人了，展如扶著明月說愿做她最后一個男人。

伯嚭回到家時洋洋得意因為他幫夫差找到了想要的仙女。這時勾踐夫人來找了伯嚭說愿意伺候伯嚭。勾踐夫人想用自己來換取勾踐一條性命。

伯嚭和勾踐夫人說話的時候下人匯報文種傳信了，勾踐準備第二天向吳王請降。伯嚭向下人立刻備馬車他要進宮稟報夫差。這時的伍子胥也從山里返了回來，他已經圍住了勾踐。

夫差擔心西施安危特意過來看看西施怎么樣，鄭旦告訴夫差西施剛剛醒過現在又睡去了。鄭旦很夫差早就想不起自己曾要刺殺夫差之事。

宮女來告訴夫差伯嚭求見。夫差走后鄭旦回屋后西施已經醒了。西施說當時是受不了一場美麗的邂逅是個陷阱。鄭旦說自己喜歡這個陷阱，原以為這個陛下是個惡魔，沒想到是個白馬王子。西施問鄭旦不想再殺他了嗎?鄭旦說夫差是個好人。