森川準(zhǔn)備對(duì)重慶進(jìn)行無(wú)差別轟炸，郎本將軍在重慶的敵特網(wǎng)給他們提供了轟炸數(shù)據(jù)，馬昕藍(lán)監(jiān)聽到日軍發(fā)報(bào)情部，可只記錄了幾組數(shù)字。毛將軍對(duì)防空監(jiān)測(cè)人員取消休假，他清楚重慶天氣將轉(zhuǎn)好。克萊克接到委座命令訓(xùn)練鷹式飛行員，但第一天就出現(xiàn)故障，沒辦法他只好來(lái)到重慶找委座決定。高云天的防空指揮部停電了，他們部門因級(jí)別不夠分不到發(fā)電機(jī)，高云天直接找到喝花酒的涂嘯力，他稱防空指揮部是一級(jí)戰(zhàn)備單位，徐嘯力對(duì)他置之不理，還讓人將他帶到隔壁房間，高云天將桌上的酒席掀翻，還掏出槍來(lái)。

森川對(duì)空中午餐十分滿意，他準(zhǔn)備把轟炸定為日常化、制度化，他接到了郎本發(fā)來(lái)的密電。日軍轟炸機(jī)飛往重慶，重慶全城響起防空警報(bào)，還派出飛機(jī)升空攔截，劉長(zhǎng)嶺帶隊(duì)對(duì)日軍轟炸機(jī)進(jìn)行攻擊，他們?cè)诩瘟杲峡占?zhàn)，大部分日軍飛機(jī)將炸彈投至重慶，全城陷入一片火海之中，高云天在防空司令部進(jìn)行調(diào)度。

劉長(zhǎng)嶺將空戰(zhàn)情況匯報(bào)給毛將軍，日軍飛機(jī)被擊落七架，毛將軍清楚日軍飛機(jī)還會(huì)過來(lái)，重慶被轟炸也在所難免，他們只能硬拼下去。森川收到情報(bào)部門的戰(zhàn)報(bào)后十分得意，加藤向森川匯報(bào)戰(zhàn)況，森川欣賞他的勞動(dòng)態(tài)度，還準(zhǔn)備等看完空中照片后再?zèng)Q定第二天的轟炸方式。周司令招集高官成立戰(zhàn)時(shí)疏散委員會(huì)，必須在一周內(nèi)將20萬(wàn)人疏散。

日軍準(zhǔn)備增加凝固汽油彈，還準(zhǔn)備傍晚進(jìn)入重慶轟炸，情報(bào)處再次發(fā)現(xiàn)了日本敵特電臺(tái)，但沒能破獲。日軍飛機(jī)傍晚轟炸后重慶全城在夜間陷入一片火海，死傷5000余人，克萊爾清楚日軍投下的是凝固汽油彈，密集的居住區(qū)不可能有抵抗能力，克萊爾記載了這一情況，為以后美軍火燒東京提供了幫助。

蔣夫人準(zhǔn)備將日軍轟炸后的感受說(shuō)給全世界來(lái)聽，克萊爾明白中國(guó)所受的磨難，她聽說(shuō)他在昆明的那些不順心的事情，克萊爾知道中國(guó)空軍缺乏全天性的飛行員，蔣夫人向莫斯科提出申請(qǐng)，還讓克萊爾對(duì)飛行員進(jìn)行教導(dǎo)，周將軍和重慶市市長(zhǎng)被免職，周將軍被調(diào)過成為空軍訓(xùn)練部主任，他最后一道命令是任命高云天為重慶防空司令部參謀長(zhǎng)，高云天想和他一起去空軍被回絕，蔣夫人在電臺(tái)里發(fā)表了日軍對(duì)重慶轟炸的感想。蔣夫人的演講讓高云天思緒萬(wàn)千，重慶的無(wú)差別轟炸者們?cè)诘却袊?guó)政府的投降，在霧季到來(lái)前重慶被日軍飛機(jī)轟炸的面目全非。