克萊爾從蔣夫人那里知道共產(chǎn)黨在敵后的武裝已發(fā)展到五十萬之眾，他的國(guó)際飛行隊(duì)已經(jīng)在戰(zhàn)斗中全部打光，他突然意識(shí)到自己的脆弱，蔣夫人向他說起了蜘蛛的故事，還勸他從頭再來，她將他安排到了昆明航校任教。馬昕藍(lán)從組織那里知道國(guó)民黨的一些高層和日本人在談合，有人在試圖違背民心民意，組織上讓她學(xué)會(huì)保護(hù)自己。日軍飛機(jī)向路上的難民們發(fā)起攻擊，鄭太太在難民處聽到了劉毅夫的小提王琴的聲音。

劉毅夫走之前向鄭太太告別，還給她和孩子留下一些法幣，那是空軍航校的津貼。周司令向高云天詢問黃山的防空工事，高云天感覺重慶市區(qū)人口太可怕了，房?jī)r(jià)都漲了十幾倍，他提出向四周疏散三分之一人口，必須集權(quán)才能解決那些問題。劉長(zhǎng)嶺也帶人去了重慶，邵平還在路上。毛將軍讓老潘運(yùn)送航空軍事物資，周司令老遠(yuǎn)就聽到他在罵部下。

南京日軍召開軍事會(huì)議，森川將那幛建筑物說出來，那里前身是黃浦軍校，日本陸軍參謀長(zhǎng)說出國(guó)軍政府已經(jīng)出現(xiàn)分裂，日軍不準(zhǔn)備對(duì)國(guó)軍大規(guī)模進(jìn)攻，有40萬日軍被共產(chǎn)黨軍隊(duì)牽制，森川說起了對(duì)南京轟炸的看法，他認(rèn)為必須集中空軍和陸軍的全部空中力量對(duì)付重慶，還想讓地面部隊(duì)協(xié)助空軍作戰(zhàn)，并提出把前線機(jī)場(chǎng)推到重慶周圍，森川的想法得到參謀總長(zhǎng)的表揚(yáng)。

日軍將重要航空基地建在武漢周圍，它將成為轟炸重慶的指揮中心，森川接管了W基地，他想讓陸軍完整的交接，陸軍高級(jí)軍官對(duì)他提出的要求置之不理。森川準(zhǔn)備在七周內(nèi)對(duì)重慶進(jìn)行試探性打擊，他還向陸軍匯報(bào)了這一情況。毛將軍得知W基地集中了日軍三百多架飛機(jī)，有遠(yuǎn)程轟炸能力的就有一百架左右，周將軍擔(dān)心重慶的防空情況，現(xiàn)在的重慶是一片繁榮，到處都是機(jī)會(huì)。

日軍還研究最新的九六式燃燒彈，爆炸后溫度可達(dá)三千度，能持續(xù)燃燒并難以撲滅，還可以燒穿二十厘米厚的水泥屋頂。高云天看到飛行員在練習(xí)槍法時(shí)就過去查看，他向劉長(zhǎng)嶺問起一些情況，他知道周將軍有時(shí)候也是身不由已。高云天最擔(dān)心重慶的建筑，他希望劉長(zhǎng)嶺的驅(qū)逐機(jī)將日軍轟炸機(jī)堵截在鬧市區(qū)外。森川看到了德國(guó)禿鷹軍團(tuán)的戰(zhàn)線，他還放起了德國(guó)音樂，這一轟炸震撼了世界。