舜在媯汭做出的成就讓華夏首領帝堯和東夷大首領皋陶都大吃一驚。舜作為東夷人，而媯汭是華夏的地盤，帝堯和皋陶都認為這是緩和華夏與東夷的破冰之機。帝堯讓兒女們去集市參觀，帝堯的大兒子丹朱在集市上以貴族身份欺行霸市，舜公平公正、不卑不亢的處理方式讓皋陶對舜刮目相看。在集市上舜見到了女英，女英找草木子道歉遇見舜，女英與舜以兄妹相稱。帝堯對丹朱在集市的胡鬧做出懲罰，命其跟鯀治水，鯀揣摩唐堯的用意。舜跪在母親的墳前訴說了對女英的好感，被女英聽。眾首領在歷山腳下商量種糧的事情時遇到野象，舜能夠讓野象留下來為其耕地種田，帝堯感嘆舜是個人才，鯀等人趕來，舉薦歡兜去征稅得到帝堯應允，鯀三人盤算，命歡兜多斂財貨，搞亂媯汭。媯汭在舜的治理下逐漸繁榮，媯汭的發展讓三苗大酋長有苗氏坐立不安，有苗氏擔心華夏和東夷聯合起來對付三苗。派伯強前往媯汭打探情報，歡兜之前曾作為使者與三苗來往，伯強把曾經出使三苗的歡兜作為聯合對象。