恩秀看著過去的自己留給未來自己的信，震驚同時心痛難忍。她從信中得知如果不會宮王妃就會出事，而崔瑩也會永遠愧疚自責，所以勸崔瑩趕緊回去。這時，宮內王正為找不到王妃著急萬分，他認為找不到王妃是自己的報應。而崔尚宮在王妃宮里發現了斷事官發給王妃的信函，于達赤受到王的命令搜查斷事官的住處。

恩秀為了讓崔瑩回到宮故意對他發脾氣。崔瑩無奈只好答應她一起回去。斷事官從王宮回來，懷疑是德興君私自動用了自己的印章，而誘拐王妃出宮。并暗示他王妃娘娘必須安然無恙。王單獨和德興君談話，要求將王妃還給自己，并且愿意用王位來換。

崔瑩和恩秀回到開京，并且用心理戰對付德興君。王重振信心正式面對元朝斷事官，并且否認了恩秀來自天國的事實。表示不會屈從與元朝。崔瑩找到了王妃的所在地，救走了王妃，但是卻流產了。

奇轍認為恩秀是用假話騙自己，所以同意和德興君聯合對付恩秀。崔瑩要保護恩秀，恩秀表示自己要藏才高麗最安全的地方，知道天界之門開啟。然而，崔瑩發現新加入的于達赤部隊二等兵竟然是恩秀，并且和二人同住。