恩秀成了于達赤的一員，決定和崔瑩一起共進退。被恩秀耍得團團轉的奇轍，以為恩秀的神醫身份是謊言，而終于看清了現實，并對恩秀一直以來的“欺騙”大怒。因此奇轍請德興君帶頭企圖攻擊王宮，恭愍王則準備橫掃高麗國內的親元派。而另一方面，隨著天穴開啟日一天天的臨近，崔瑩越發想讓恩秀留在自己的身邊，崔瑩的心也越發焦慮起來。