藍玉昆指揮手下人趙來弟母子悄悄轉移了出去。張天海到處尋找小山東，無意間碰到玉奴裝扮成刺客被軍警追捕，他幫助玉怒擺脫了軍警的追擊。來到城外，二人互訴別情，藍玉奴告訴張天海，耿金鎖的死訊，張天海聞訊痛不欲生。玉奴最先找到小山東，稅后又被閆成虎拐走送給富美。天海隨后趕到，帶走小山東。玉奴收留小山東在慈云庵。青木嫁禍奉軍刺殺日本人，將玉昆逮捕并撤職。藍玉奴讓小山東認自己做了干娘。張天海與玉奴碰面，沒有告訴玉奴，玉昆被捕一事，只說自己要外出辦事。他要瞞著藍玉奴自己去營救藍玉昆。玉奴也提出希望小山東能留下來。