閻成龍含淚替良子整理好遺容，并與富美同歸于盡。張天海勸閻成虎跟他走。閻成虎卻要繼續留在日軍一方消滅青木。滿鐵守備隊和滿鐵事務所被殲滅，日軍立刻向遼西義勇軍發動大規模轟炸，山羊被重傷。天海和金鎖來到奉天同共產黨組織的朋友商議打擊奉天機場，并刺殺日軍空軍。本莊繁受此羞辱，決定兵分三路，對義勇軍形成鉗形攻勢。青木奉命偷襲高力房，要求閻成虎閻成虎借口槍枝彈藥不足拒絕，青木卻慷慨地滿足了他的要求。閻成虎無奈，暗中讓小山東把日軍的作戰方案報給了張天海。戰爭打響，天海為保護玉奴在戰爭中深受重傷，閻成虎被日軍打死。玉奴和金鎖親手殺了青木。戰斗線束了，義勇軍全體轉移到熱河休整。張學良讓人把天海接到北平去治療。臨別，耿金鎖和楊乃馨向大家公開他們的戀情。藍玉奴陪著張天海去北平，在張秉林和小山東的帶動下，人們齊聲唱起了《義勇軍進行曲》。歌聲在天空中回蕩。

（劇終）