武人造氏丸帶領庫尼坎姆皇可耶，前來與哈庫奧羅見面。在短暫的會談中，雙方對于彼此真誠的態度都產生了極大的好感。另一方面，在安穩的托斯克魯城里，哈庫奧羅感到片刻的和平；此時，源氏丸再次以使者身分出現。