爵士薩克斯管吹奏者Pepper Evans的兒子遭謀殺，整個紐約哈萊姆區的爵士樂界都陷入混亂。許多人都在爭奪經典爵士歌曲《6 A.M.》的版權——無論誰最終成為這首暢銷歌曲的合法所有者，都將從此衣食無憂。毫無疑問，這也將成為某些人的殺人動機。當Henry和Jo對該案展開調查時，爵士樂界的歷史可能被徹底改寫。與此同時，Henry、Jo和Pepper均回憶起自己「父親-孩子」關系中又苦又甜的記憶。另一方面，Henry是個古典音樂的忠實愛好者，而Abe從年輕時代開始就是個狂熱的爵士迷。Abe試圖讓Henry學會欣賞新的、讓人更容易動情的音樂類型，但Henry拒不接受，兩人隨即爆發「琴鍵戰爭」。