趙德良與杜知秋夜晚聊完鈦合金工作后散步聊天，作為保衛科骨干的程英以為大晚上有特務在伺機而動，直接帶人朝兩人奔了過去，走近才發現是誤會。

四一七廠截獲了一份電文，其內容是關于轟-B各項材料的進展和裝備情況，落款為“野狐”。使用的是解放戰爭時期軍統一套棄用很久的密碼，廠里出了特務。杜總工在看了電文內容后表示其中的信息非常機密，一般工作人員是接觸不到了，所以這個特務很可能潛伏在核心技術人員之間，他要求程英在最短時間內把這個特務給抓起來。

秦飛徐不周從老鄉口中得知巴圖大叔家的一頭小牛養在帳篷里，很有可能會滿足他們的要求。巴圖大叔非常愛牛，將之視為家人對待，秦、徐兩人告知造飛機目的是保衛國家免受欺凌，動之以理曉之以情。

巴圖大叔擔心秦天等人在草原上找牛皮耗費太久時間而耽誤飛機建造，于是連夜準備殺牛取牛皮，正巧被路過的秦天徐不周看到，兩人以為巴圖大叔在連夜把牛轉移，產生誤會，多虧年輕小伙及時出來解釋才避免誤會加深。

巴圖大叔告訴兩人，這個被精心養起來的牛名叫黃孩子，是曾經一位將自己大兒子救下的八路軍戰士交給自己照料的，后來大兒子參軍犧牲，那個八路軍戰士也沒回來帶走黃孩子。當前組織需要，那么必然要毫無推辭的把牛皮給他們。

巴圖大叔小兒子蘇日罕自小照料黃孩子，牛被殺后很傷心，秦天將飛機模型送給他，告知將來造出的飛機會伴隨著小牛的靈魂一起在天空翱翔。

秦天等人找到合格牛皮，另一邊的趙德良也成功攻克鈦合金制造技術。廠里雙喜臨門，為大家專門做了一桌子好菜來慶祝。秦天在席上把從大草原專門帶來的牛肉干給顏青，顏青當著大伙冷漠表示自己吃飽了，之后轉身離去，張長江追了出去。

情場失意的秦天有些喝多，回房間看小戰鵬，小戰鵬稱想要一個像慧芳干嗎一樣的舅媽。飛機制造新問題出現：玻璃硬度不夠。這個問題難壞了秦天，在趙德良的提點下，當初的飛機試飛員李子志同志對飛機制造業頗有研究，不如請人家來幫忙指點一二。

趙德良趁著午飯的時候告訴慧芳自己跟程英不合適，慧芳讓他親口跟人家程英說。

李子志來找秦天，因為最近嚴查特務，所以被程英攔在大門口，兩人起了沖突，但是李子志非常欣賞程英這種硬氣做派，誤會解除后想要請她吃飯被拒絕，程英告知自己現在是處對象的人，不能跟他隨便吃飯。

在李子志的幫助下，秦天來到一家玻璃制造廠試點，廠長表示沒有制造生產過秦天要求的標準玻璃，秦天與李子志一唱一和，終于把廠長給說動了。

小戰鵬在學校遭到同學欺負，說他沒有家長，放學后一個人蹲在學校大門口等秦天來接。