夜幕降臨，日軍再次對(duì)微山島發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團(tuán)團(tuán)光芒，忽明忽暗映照整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無(wú)法拿下裝備落后的游擊隊(duì)。

游擊隊(duì)占據(jù)著天時(shí)地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動(dòng)軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動(dòng)了整個(gè)小島，卻無(wú)法震動(dòng)劉洪為首的游擊隊(duì)斗志。

炮擊過(guò)后，日軍再次派出地面部隊(duì)攻島，游擊隊(duì)已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長(zhǎng)被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。

戰(zhàn)局對(duì)游擊隊(duì)不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊(duì)損兵折將死傷眾多，位居要職的周書(shū)記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。

深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊(duì)因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。

芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。

高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽(tīng)從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒(méi)人敢再向高敬齋表達(dá)不滿。

芳林嫂在家中捏了幾個(gè)小人，擺在窗臺(tái)上，其中二個(gè)小人是賣(mài)國(guó)求榮的高敬齋和投敵叛變的尹區(qū)長(zhǎng)，后者原本屬于游擊隊(duì)卻向日軍投降，芳林嫂對(duì)其深惡痛絕。

芳林嫂在小人面前放下幾顆黑豆，代表遇難的同胞，發(fā)誓要為同胞們討還公道。

張司令送劉洪重返敵戰(zhàn)區(qū)，劉洪的任務(wù)是奪回被占領(lǐng)的地區(qū)，任務(wù)雖然非常堅(jiān)巨，但他在張司令面前保證一定會(huì)完成任務(wù)。

夜幕降臨，游擊隊(duì)溜到日軍占領(lǐng)區(qū)外，藏在草叢中侍機(jī)而動(dòng)。