尼克和麥基被派到新奧爾良，取回被盜的情報，可還沒等他們去向道恩報到，就遇上了委內瑞拉特工費迪南。尼克認為，費迪南是為情報而來，只能先去跟蹤費迪南掌握他的行蹤，沒想到卻在小巷子里發現了被殺的費迪南。

尼克正想去追擊兇手之時，發現兇手戴著狂歡節的面具，又跑入了狂歡節的人潮，讓他追蹤不到兇手，還被新奧爾良警局當成是嫌疑人。道恩見到尼克，跟他了解了情況之后，才猶豫著解開尼克的手銬，放他歸隊一起調查偷情報的案件。

塞巴斯蒂安見到麥基之時，特別激動地向麥基請教，他由技術員變成探員的經驗，然后在麥基的幫助下，搜索到了其中一名嫌疑人的手機信號。克里斯托弗和索妮亞前往信號地點，剛發現可疑目標之時，可疑人就倒在他們面前，跟費迪南的死法一樣，而兇手再一次在他們面前逃之夭夭。

莫妮卡是恐怖分子，被四個國家通緝，而兇手面對面將她殺死不被察覺，讓道恩他們都覺得危險重重。尼克想自己臥底與買家交易，可道恩卻認為如果是男人去跟兇手交易，一定會讓他提高警覺，所以格雷戈里奧便主動請纓要去臥底。尼克認為她完全沒有臥底經驗，根本不適合當臥底，兩人為此一直爭吵不停。

麥基和塞巴斯蒂安用計將賣家引出來，然后再讓格雷戈里奧假扮莫妮卡與買家交易，可沒想到見到的卻是俄羅斯間諜伊娃，道恩這才明白賣家是個誘餌。伊娃用阿拉伯語試探格雷戈里奧，尼克認為她一定應付不過來，急著想要出手，道恩讓尼克等一會兒，沒想到格雷戈里奧竟然也能說出流利的阿拉伯語。

就在伊娃帶格雷戈里奧進房間假裝交易之時，塞巴斯蒂安跟據步態分析，查到殺死莫妮卡的人就是伊娃，道恩這才意識到格雷戈里奧有危險，所以讓尼克馬上行動。伊娃想要殺死格雷戈里奧之時，兩人大打了一場，最終因為格雷戈里奧先搶到了槍，而讓伊娃束手就擒，可沒想到維克多的人突然出現，劫斷了電源偷走了恐怖情報劇本。

道恩想呼叫尼克追蹤逃跑的人，沒想到接電話的卻是維克多，搶走劇本的同時也把尼克綁架走，讓道恩用伊娃交換尼克，而塞巴斯蒂安也無法追蹤維克多離開的那輛SUV。塞巴斯蒂安利用國安局的資源，找到了無法追蹤到的SUV，發現車停在一幢廢棄的大樓里，而那幢樓有三十層克里斯托弗和索妮亞一時半會還找不到尼克。

伊娃答應跟NCIS合作，跟道恩他們一起去跟維克多交易，可沒想到伊娃則趁此機會殺了維克多。維克多被殺，讓道恩無法找到尼克，道恩只好利用維克多的手機，讓伊娃聯系維克多的人。在伊娃和維克多的人通話之時，塞巴斯蒂安追蹤到了俄羅斯人的手機，確定了尼克的位置，所以馬上通知克里斯托弗去救人。

尼克在俄羅斯人沒有注意的時候，解決掉自己手上的繩子，等俄羅斯人想要殺他之時，他剛好有機會反抗，加上克里斯托弗及時趕到，尼克平安脫險了。