板倉楊宅內，毛澤東抱著小兒子毛岸青，陪著大兒子毛岸英玩耍，享受難得的家庭溫馨。可惜短暫相聚后又要分離，楊開慧親自給毛澤東做了一碗長壽面，想著他明天就要外出，索性給他提前過生日。因為聚少離多的緣故，毛澤東對楊開慧發自內心的愧疚，楊開慧完全不在意，認為只要兩人心意相通，無論在哪里都能想著彼此。

共產黨與國民黨齊聚一堂召開大會，這場大會自有民國以來的第一次，也是自有革命黨以來的第一次，所以此次大會是兩黨的盛會，更是中華民國的新紀元。毛澤東作為湖南省三名代表之一，親赴廣州參加會議，大會總共近百人，共產黨僅有二十余人。

然而在會議上，方瑞麟反對共產黨員跨黨，認為共產黨員加入國民黨以后就要退黨。李大釗對此進行回應，覺得只要遵守紀律即可，其執行與否都要由執行部決定。此話一出，參會人員七嘴八舌，毛澤東建議孫中山停止討論，立刻表決。

蔣介石聞言看向毛澤東，認定他是一個審時度勢的人，現在表決方瑞麟的意見肯定會被反對。果不其然，大部分人都同意國共合作的草案，毛澤東表示這個條例在精神上可以成立，在條文上決不能成立。

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隨后毛澤東就各種議題頻頻提出意見，并獲得了較好的反響，大出風采，不僅引起孫中山的關注，更是惹得蔣介石略有不滿。大會結束后，毛澤東和蔣介石正面相遇，兩人都謙讓對方先走。最終，蔣介石先邁出了門，找到林森希望能坐到杭辛齋的位置上，但是林森透露杭辛齋去世的消息。

第二天的會議上，突然出現一位陌生的面孔，他就是共產國際駐華代表鮑羅連。孫中山面露沉痛宣布列寧同志去世，為悼念他閉會三天。汪精衛看出孫中山比較欣賞毛澤東，向他推薦了毛澤東，覺得當前需要這種具有實干的人才。

沒過多久，大會確立聯俄、聯共、扶助農工三大政策，標志著這次國共合作的正式形成。孫中山親自在國民黨中央候補委員的名單上加上毛澤東的名字，毛澤東被當選為國民黨中央候補委員，兼上海執行部組織部秘書，與瞿秋白等一起踏上去往上海的征程。

接下來的一段時間里，毛澤東忙得不可開交，每天都要簽署各種各樣的文件。陳獨秀告訴毛澤東關于他們黨內的文件，需要他們兩人共同簽字才可以下發。毛澤東透露廣州陸軍軍官學校正式招生，陳獨秀對此很是看重，交給毛澤東負責招生。

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而在另一邊，何叔衡等人為蔣先云主持了婚禮，蔣先云則是以第一名的好成績考進軍校，很快就要前往上海。大家得知夏明翰遇到心儀的女孩，楊開慧鼓勵夏明翰早點把女孩帶來認識一下，以后還能互相有個照應。

此次軍校招生吸引全國青年的踴躍報名，蔣先云和徐向前先后來參加復試。毛澤東聽聞蔣先云一舉奪得湖南初試第一名，心里很是高興，洗完臉刷完牙就去報名點，終于在人群之中找到了蔣先云，二人激動相擁。