學生們按松本的要求彎腰鞠躬，二狗子暈倒后被拉到樹下，滿山因逃學被松本懲罰，眾人繼續在義地尋找那個盒子，最后找到被弄壞的指南針，松本看到后十分惱火，等他回頭時看到滿山彎腰睡著，查看后發現滿意山懷里有一根棍支著，松本用小木棍打滿山，還罰他繼續鞠躬至第二天早上。

滿山一直在義地鞠躬，松本帶其他學生回學校，海川沒見到滿山有些疑惑，到義地后見滿山坐在樹上，海川留下滿山最喜歡吃的肉餅后離開，滿山下樹吃起來，他禁不住留下眼淚。松本讓學生們背誦國民遺訓和天皇詔書，他企圖用日本文化來影響他們，松本讓同學去找滿山回來，在鎮入口處滿山喊他們上去，滿山這才知道松本可能是因為泥彈子之事。

滿山等人回到教室，松本讓他們按規矩進教室，李小刀和那天和回到座位上，松本拿著土彈子質問滿山，滿山承認那是他的，他拒絕跪下時被松本打了一耳光，松本讓全體同學起立兩人一組打對方的耳光，直到滿山跪下為止，滿山只好跪下，還讓小氈帽使勁打他耳光，兩人嘴角都被打出血，取后暈倒過去，同學們看在眼里，都忍不住哭出來。松本叫海川聊起土彈子，他說明滿山冒犯了日軍，海川請他原諒滿山。

老奎爺在家里磨刀霍霍，大刀被磨的睜光發亮。滿山因挨打從暈倒中醒來，端午在一旁照顧，滿山夢見爹娘了。老奎爺和端午帶著家伙出門，海川正帶皇協軍收繳武器，見到端午后把槍奪過去，老奎爺想出氣，海川勸他們不要莽撞，爭執之中那鎮長來到調解，海川說明原因，那鎮長勸他們回家，他說明利害，老奎爺帶著怒氣和端午一起回家。

海川去看望滿山，滿山訴說委屈，他認為是海川引日軍而來，還趕海川離開，滿山不聽解釋，端午把海川趕走。李小刀、大蜻蜓和那天和無意中看到海川后跟蹤過去，海川悄悄把情報放在樹下后離開，等他走后李小刀打開查看，那天得和提出先躲藏起來看何人來拿東西，聽到馬蹄聲音后他們躲藏起來，抬頭時看到土匪把東西拿走，李小刀想把事情告訴滿山。