松本給小原打電話說起看到海川和田中在站臺上聊天，小原叫他過去。田中聊起沒當兵的時光，海川在一旁傾聽，小原和松本躲藏在暗處偷看，看到下雪讓田中很高興，海川是他在中國認識的第一個朋友。小原擔心田中不是海川的對手，小原不那樣看。

海川腳受傷當初是為了救小原，他和田中傾訴心事，田中理解他，但不理解他為何總喜歡一個人呆著，海川讓田中替他保守一個秘密，兩人共享美食。松本懷疑海川是密探，他和小原商量海川處理情報之事，兩人計劃欲擒故縱。海川夜里去送情報時被滿山注意，滿山看到他把東西放在樹下，等海川走后滿山打開紙條，紙條上有和對方約見時間和地點。

小原一早帶兵去打獵，他沒帶海川，松本讓海川找田中過來，他打算帶一個體形高大的士兵去學校震住場面，途中松本讓田中悄悄回去監(jiān)視海川。滿山向端午打聽鎮(zhèn)子后的三岔口，端午不解其意，滿山把海川把紙條塞在松樹下的事情說出來，端午對海川的漢奸行為很生氣。滿山不想著急去學校，端午勸他不要出去瞎跑，滿山提著斧子出門，端午因不放心才出門跟著。

克爾倫人一直守護著那片山林，巫師斷言邪惡即將來到。小原在山林中發(fā)現(xiàn)一頭公鹿，他帶兵悄悄摸上去。田中躲在高處用望遠鏡觀察海川，他看到海川溜入一片雜草地，之后海川逮到一只野兔，田中沒多加懷疑。土匪片刀騎馬被楊軍長生擒獲，滿山和端午躲藏在暗處看到。

楊軍長詢問片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀帶走，滿山看到楊軍長騎雪中飛離開，他不明白楊軍長為何不對付車站的日軍。滿山和端午要離開時看到一只黑熊，兩人跑時黑熊追過去，小原一槍命中黑熊，去取熊頭的士兵被獵戶用弓弩殺死，獵戶逃走，小原看到端午和滿山后讓他們過去，回去后小原詢問端午和滿山。