涅夫萊特發現水兵月亮的弱點就是夜禮服假面。然而，他并不知道水兵月亮的真實身份，為了引出水兵月亮，涅夫萊特向女學生們廣發情書。奈留巧遇涅夫萊特，并誤以為涅夫萊特就是夜禮服假面。同時，涅夫萊特也誤以為奈留就是水兵月亮。約會當晚，涅夫萊特對奈留下手。小兔趕來營救卻不敵涅夫萊特。這時，真正的夜禮服假面出現了……