水手V即將被拍成動畫，作畫導演浩美的設計稿卻久久不能通過。這天，浩美的設計又被否定了，回去的路上不慎遺落了稿件。亞美撿到了稿件，在尋找主人的過程中發現了涅夫萊特。另一邊，浩美發現好友兼同事和子的設計非常優秀，受到刺激的她決定使用與約定之鉛筆。可是，鉛筆只剩下一小截，正當煩惱之時涅夫萊特出現在她面前……