總督約見瑞克，瑞克帶著赫謝爾和達里爾赴約，一行人來到一座廢棄房子外面，赫謝爾坐在汽車里面警戒，達里爾來到汽車外面四處巡邏。

瑞克來到倉庫里面尋找總督，總督假裝跟瑞克友好雙手空空赴約，瑞克一臉警惕坐到總督面前，總督淡然自若入座與瑞克面談，瑞克一臉警惕不知道總督已在桌子下面藏了一把手槍。

醫生米爾頓對赫謝爾少了一條腿感到好奇，赫謝爾與米爾頓找了一個地方坐下交談，米爾頓提出查看一下赫謝爾的被截掉的腿部，赫謝爾婉言謝絕了米爾頓的要求。

莫爾想離開監獄，格倫不給莫爾離去，莫爾發起狂來推推了格倫，格倫被莫爾摁在地上動彈不得，站在旁邊的貝絲擔心莫爾傷人趕緊朝空中開了一槍，莫爾被貝絲震懾住只得放開格倫。

赫謝爾勸說安德莉亞回監獄跟隊友們在一起，安德莉亞左右為難沒有立即表態。總督不久之前曾經侵犯過瑪姬，雖然瑪姬沒有被總督強奸，但總督撫摸了瑪姬的身體，赫謝爾心知總督絕非善良。

總督與瑞克在倉庫中談判，米瓊恩是總督不共戴天的仇人，不久之前米瓊恩殺死了變成行尸的總督女兒，總督疼失愛女悲憤交加與米瓊恩博斗，米瓊恩扎瞎了總督的一只眼睛，總督當著瑞克的面摘下眼罩展示受傷的眼睛，瑞克目不轉睛看著總督受傷的眼睛，總督提醒瑞克想保護其它隊友必須交出米瓊恩，只要瑞克愿意交出米瓊恩，總督就不會再進攻監獄。

格倫與瑪姬跑到一個房間里面親熱，房外出現了一些行尸，格倫與瑪姬關上卷簾門躺在地上親熱，兩人迅速脫掉衣服沒有把門外的行尸放在心上。

總督提醒瑞克的團隊人數少難以抵抗外敵進攻，瑞克雖然知道已方團隊戰斗力不如總督的團隊強大，但沒有立即表態同意交出米瓊恩。

瑞克回到監獄跟謝赫爾溝通，不久之前總督要求瑞克交出米瓊恩，瑞克沒有立即同意總督的要求。