千百年之前，在一個不知名的小村莊里面，住著一個叫阿卡迪奧斯的奇人，朋友們都親熱的稱呼他為卡德。上帝付予了卡德讀心能力。卡德讀出一個族長對一個年輕少女產生了非份念頭，他好心教導族長端正心態，卻因此給自惹來殺身之禍，被族長綁在木柱上燒死。讓卡德失望的是，族人都把他視為怪物，無人對他產生一絲同情。

海妖被囚禁在軍械庫，在斯特凡的盤問下講述自己成為海妖的起因。海妖與卡德一樣，也有可以讀透人心的神奇能力。族人把海妖視為異類，將海妖流放到一座荒無人煙的小島上，海妖在島上結識了一個大她幾歲的女孩，這個女孩也跟海妖一樣擁有控制人思維的能力，兩人無依無靠結為姐妹，經常用神奇能力引誘從島上經過的船只，水手們操控船只駛向海島往往會觸礁發生意外，海妖姐妹依靠食取水手們的尸體以及各種野味渡日。長此下去，海妖厭倦了無休止生吃人肉，但她的姐姐卻樂在其中，兩人一個心地善良，一個邪惡狠毒。

達蒙在海妖的精神控制下尋找馬特爸，為馬特爸打工的盧因為殺過人，被達蒙控制意識自焚身亡。馬特爸趕了過來，亦被達蒙控制。達蒙盤問馬特爸是否見過一個不吃人肉就會臉部腐爛的女子，馬特爸只覺達蒙提的問題匪夷所思，他向達蒙透露家中保存了一個神秘的盒子，是過世的奶奶留下來的，他擔心觸景生情，至今不敢打開盒子一探究竟。

達蒙逼馬特爸回家拿盒子，馬特爸沒有滿足達蒙的要求，被達蒙重傷。馬特趕了過來用特制手槍打傷了達蒙，讓重傷的父親喝了達蒙的血液，愈合了傷口。

多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹兩人為了獲得永久的青春，甘愿淪為卡德的仆人，為卡德獵殺犯罪份子，卡德負責將犯罪份子的靈魂帶入地獄。海妖后悔為卡德賣命，她提醒斯特凡應該除掉卡德，天下才會太平。

里克的助手喬茜是海妖的跟班，她潛入軍械庫打暈了斯特凡，欲救海妖脫身。海妖與嗜血如狂的姐姐以及殘酷的卡德不一樣，她早已厭煩了自己的所作所為，沒有跟隨喬茜離開軍械庫。斯特凡在昏迷中進入到了海妖的精神世界，進一步了解海妖姐妹的成長史。

海妖姐姐從喬茜嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下殺害了喬茜。