斯特凡與達蒙按部就班獵殺品行不良之人，茜波打了一個電話給達蒙，在電話中問起鐵錘的事情。鐵錘是遠古超級大鐘的一部份，沒有鐵錘就無法碰響大鐘。茜波知道達蒙從皮特家里拿到了鐵錘，她急需鐵錘組合大鐘。

達蒙雖然與茜波相隔很遠，但還是無法抵擋茜波從手機另一端傳過來的精神力量，斯特凡在旁邊示意達蒙不要聽茜波的指示，但達蒙身不由己同意去神秘瀑布鎮送鐵錘給茜波。通話結束，達蒙一臉無奈向斯特凡表示，他其實很想拒絕茜波，結果大腦卻不由自主聽從茜波的指示。

席琳與卡蘿琳見面，直入主題提議與卡蘿琳合伙從茜波手里搶走鐵錘。席琳已經得到了大鐘，卡蘿琳手里有音叉，只要找到鐵錘就能使用大鐘對付茜波。卡蘿琳經過再三思慮，決定與席琳合作。

神秘瀑布鎮舉辦選美比賽，許多吸血鬼混入賽場，其中包括達蒙兄弟以及卡蘿琳。茜波與達蒙跳了一支舞曲，催促達蒙交出鐵錘。卡蘿琳意識到一場惡戰即將到來，趕緊找了 一個借口支走了大部份賓客。

馬特四處尋找大鐘，功夫不負有心人，馬特在一個警察的指引下找到了大鐘。席琳忽然出現，耐心地與馬特進行談判，欲從馬特手里拿到大鐘。

達蒙帶茜波進入房間里面，取消送鐵錘給茜波的念頭，忽然出手捅傷了茜波。斯特凡為了得到鐵錘，趕了過來捅傷了達蒙。幾個選美小姐被斯特凡控制住了精神，佇立在過道上邁不開步子。卡蘿琳擔心斯特凡濫殺無辜，得到鐵錘之后出手刺傷了斯特凡。其中一個被斯特凡咬過的選美小姐死而復生成了吸血鬼，卡蘿琳決定教選美小姐吸血求生。

茜波從昏迷中蘇醒過來，發現自己被綁在墻壁下面。達蒙指責茜波活了兩千年依然毫無人性，茜波情緒低落流下了眼淚。達蒙驚嘆冷酷無情的茜波也掉眼淚，決定囚禁茜波幾個世紀。

茜波忽然使出精神力量襲擊達蒙，提醒達蒙應該跟自己的心魔斗爭，茜波曾經控制達蒙殺害了許多無辜之人，一旦達蒙恢復良知，他將陷入到愧疚當中，為自己的所作所為后悔。