姐妹三人努力把特異能力的秘密藏起來(lái)。然而，菲比發(fā)現(xiàn)做起來(lái)尤為困難，她抗拒不了偷偷窺看未來(lái)的誘惑，特別是當(dāng)她遇到一個(gè)十分吸引人的男孩時(shí)。這個(gè)男孩長(zhǎng)相酷似紐約攝影師斯蒂芬，但其實(shí)是加弗納，一個(gè)可怕的魔鬼，喜歡勾引年輕女孩。他通過(guò)吸收女孩們的生命力，來(lái)保持青春不老。而他搭訕女孩的手段是什么呢？“你是模特嗎？”多么老土的臺(tái)詞！——然而很有效。菲比居然就吃這一套。 普茹和高中時(shí)候的男友安迪重溫舊夢(mèng)，在拍賣(mài)行找到了一份很體面的工作，同時(shí)還在設(shè)法把新發(fā)現(xiàn)的女巫能力藏起來(lái)。派珀本來(lái)?yè)?dān)心做好人和作一個(gè)女巫，這中間存在矛盾，然而當(dāng)她進(jìn)入教堂發(fā)現(xiàn)自己毛發(fā)無(wú)損時(shí)，她的心情逐漸平靜了下來(lái)(插話(huà)：我受不了了！這TMD什么白癡劇情)。 菲比僥幸逃脫了加弗納的魔眼，普茹和派珀把她救了出來(lái)。加弗納是三姐妹學(xué)到的第一節(jié)課，知道世界上還有很多魔法師，有好有壞，他們對(duì)自己的能力還需要進(jìn)一步了解和掌握。