三姐妹受到了來自一個十分特殊的魔鬼威脅。他每1300年出現一次，靠吸取巫女的恐懼為生(再次仰天大叫，啊啊啊好白癡啊?。?！)他利用受害者內心最恐懼的事情把他們活活嚇死。三姐妹們心中各自的恐懼都是什么呢？普茹和菲比發現那是面對祖先的那次經歷。而派珀知道了，自己最怕的是13號，星期五那天，一個英俊的陌生人走進她的生活，從此和她發展起一段關系的那個經歷。