馮天昊、蕭桐相遇，似曾相識。馮天昊優待俘虜、講政策，日俘情緒漸穩，張振西憤怒、拒不配合。武漢失守后，日軍重點進攻我八路軍，誘降國民黨。延安，毛澤東與朱德等討論國民黨五中全會的反共策略，做出部署。敵酋多田駿下令實施“囚籠政策”，分割包圍根據地。馮天昊設法改善日俘待遇，向團長要糧和藥。張振西等憤憤不平，要求離隊上前線。西村被俘，頑固抗拒優待。