等過了秋天，等來了冬天，大雪冰封的時候，瓦茲洛夫接娜塔莎去了城里，讓出了自己的家給她住。冰雪消融的時候娜塔莎又回到了河邊小屋。漁民告訴了娜塔莎信的下落，娜塔莎非常失望。龐父病好了，督促龐天德去找娜塔莎。心急如焚的龐天德趕到界河邊，娜塔莎因為公事已經離開了小屋，龐天德住在小屋開始了漫長的等待…在漁民夫婦的幫助下,春天過去了,夏天過去了,在一個秋天傍晚,龐天德終于見到了日思夜想的娜塔莎。兩只小船，承載著二十多年的思念，承載著濃烈的愛情，承載著堅定的信念，終于把他們帶到了一起，完全的融合在了一起!