在打倒Dean和Bobby后，利維坦開始流黑血并腳步蹣跚，Dean意識到是Cass的軀體無法承受利維坦的力量而即將被破壞。利維坦最終消失在一片湖水中，并滲入了當地的居民用水，從而控制了眾多人類，還在蘇爾福斯醫院建立基地作為食物供給，密謀著更大的計劃。Sam逐漸被Lucifer的幻覺所迷惑，獨自一人驅車離開并試圖開槍自殺。Dean及時趕到救了Sam，Sam嘗試用痛楚來區別真實世界和幻覺地獄。幻覺消失了，兩人一同去找Bobby。