志宏帶著部隊艱難轉移，始終沒有找到大部隊，決定留在山里打游擊。

霧季過去，鬼子又要開始轟炸了，國秀讓子萍和云燦帶一部分孩子上山，就在上山途中，遭遇鬼子轟炸，子萍為救一個嚇得亂跑的孩子，被炸死了。云燦眼見得奶奶和媽媽被鬼子炸死，大哥戰死，二哥下落不明，悄悄報名參加了遠征軍，國秀只得為他送行。

國秀為養活孩子們，四處想辦法，好不容易買回了糧食，她興沖沖的回到光華學校，翠兒哭著告訴她有人找。

史萬林帶著眾士紳來到國秀辦公室，告訴國秀云燦陣亡的消息，國秀頓時懵了，根本不信這個消息，決定自己去找緬甸回來的傷兵。國秀帶著云旭找遍了重慶和云南的醫院，始終沒有找到云燦，可她和云旭都堅信云燦沒有死。