志宏無法對抗上級的命令，只好稱病回避。特務和袍哥組織為破壞政協大會，制造了震驚全國的較場口血案，國秀指責志宏奉命縱惡，志宏心情沉重。國秀告訴史萬林商會已將他開除，自己也不再和他做朋友，史萬林不以為然。

剛剛生下小盛利的如玉奉命打入敵人內部，她接受命令，忍痛離開了丈夫和兒子，回到了重慶。國秀猜到如玉回來是要干危險的事情，極力勸阻她放棄，如玉笑著拒絕了。

一家人正在為如玉擺歡迎宴時，失蹤多年的云峰也回來了，孩子們趁機鼓動父母復婚。志宏因為自己得了肝病，害怕連累國秀，決定暫不復婚，并以軍務繁忙為由搬去部隊上住。

志宏得知如玉加入了軍統，十分震驚，他讓國秀勸阻如玉，國秀在和如玉的談話中猜到了如玉的真實目的。