第五戰(zhàn)區(qū)司令長官部要求張自忠所部東進(jìn)截?fù)羧哲姡松苊角胺竭M(jìn)行偵查。隨即，胡宜生匯報(bào)，在高廟以東發(fā)現(xiàn)了日軍一部。

日軍駐地里，佐川和小林因?yàn)橥党允澄铮恍〔耜?duì)長辱罵。二人為了逃避責(zé)罰，跑進(jìn)了樹林，正巧遇到了正在小解的錢富貴。驚慌之下，佐川將其擊暈。小柴隊(duì)長也因此得知了胡宜生所部的行蹤，立即率部向其發(fā)起進(jìn)攻。

胡宜生為了讓張自忠能夠圍殲這股日軍，決定孤軍深入牽制日軍，并讓其以為中方兵力甚少，從而放松警惕。雙方激戰(zhàn)展開，在擊退敵人第一次進(jìn)攻后，胡宜生安排江娃子從側(cè)后包抄夾擊，從而拖延敵人的進(jìn)攻。誰料日軍援軍趕到，加強(qiáng)了火力。

胡宜生堅(jiān)持應(yīng)戰(zhàn)，并且等來了張自忠率領(lǐng)的援軍，一個(gè)反沖鋒，殺得日寇掉頭逃竄，小柴隊(duì)長也身負(fù)槍傷。

日軍正在從兩個(gè)方向趕來增援，胡宜生建議放走圍困日軍，暫時(shí)休養(yǎng)己方部隊(duì)。但張自忠卻決定親自領(lǐng)軍，立刻消滅已圍困的日軍。關(guān)鍵時(shí)刻，又是胡宜生挺身而出，指引炮兵端掉了日軍重機(jī)槍火力點(diǎn)，順利圍殲敵人。此役史稱第三次鄂北大捷。