江美云所在的電訊部需要轉移到重慶，胡宜生負責協調江美云和江防軍之間的聯絡。但是，宜昌現在人心惶惶，敵特混雜。胖子李申趁亂挾持小鳳仙，正巧被江娃子和錢富貴撞見。江娃子出手相救，將小鳳仙安頓在一幢荒廢的民宅內。

胡宜生來到土家族劃夫隊，找到成四妹，求她幫忙把一批軍用物資運到重慶。而這批物資，正是江美云的電訊器材。江美云除了隨身保留一部電臺與外界聯絡，其他的都要轉移。江娃子向胡宜生和江美云請求帶上小鳳仙一起走。

日軍戰地臨時指揮部里，第39師團師團長村上啟作在接待前來報到的古賀一郎。古賀建議日軍繞道朱家嘴使第59軍成為孤軍。日軍第39、第3師團已經接近宜城、荊門地區。

國民黨軍防線告急，江防軍正在火速馳援、回師宜昌。