華明翰被攙回牢房的時候，他已經奄奄一息了。

錢牧之和唐雄飛都得到華明翰將被處決的消息，都很著急。他們不知道，武藏是想利用這個消息，將華興社余黨引出來，他讓美惠子把一張紙條設法轉交蘭亭舒。

蘭亭舒一直被人跟蹤，阿承冒充黃包車夫將她拉走去見錢牧之，將華明翰被處決的消息告訴蘭亭舒，不讓她和任何人接觸，也不能去處決下現場，就待在巡捕房。錢牧之看到唐雄飛他們在設法營救華明翰，他制止了他們的行動，而且提醒他們不要和蘭亭舒接觸，他保證，過兩天華明翰和蘭亭舒都會沒事的。

自從沈逸夫被免職，刁隊長也是郁郁寡歡，他得知特一課在監視蘭亭舒，他決定行刑當天抓住蘭亭舒，搶走部件，自己也能因此翻身。

蘭亭舒內心很焦急，路過電話亭的時候，突然有人塞給他一張紙條，讓她小心部件。蘭亭舒回家拿出部件，確定安全以后，她才放心離開。武藏隨后取走了藏在床下的部件，換上了炸彈，然后悄悄離開。

臨行前，大冢清再次威脅華明翰，華明翰卻笑話他走錯了一步。華明翰被押到刑場，阿承不許阿福和劉成輕舉妄動，正當準備行刑的時候，大冢清取消了處決行動，將華明翰又帶回了憲兵隊，唐雄飛很感謝錢牧之，錢牧之很清楚，這次的行動是日本人故意要引他們出現。

武藏將部件帶回來，并且親自來到憲兵隊，他只要華明翰說出部件的下落，就可以將他釋放，華明翰堅決不出去，武藏威脅他，如果自己拿不到部件，他一輩子也不會見到華晶晶。

華明翰被釋放回家，蘭亭舒急忙跑出來迎接他。武藏很確定華明翰一定會拿出部件和自己交換華晶晶。刁隊長看到華明翰已經被放出來，特一課的人也都撤下來了，他決定等到晚上就行動。

蘭亭舒一直擔心華晶晶，華明翰卻不敢將華晶晶被抓的事告訴她。刁隊長帶人來到華明翰家，索要部件，蘭亭舒被逼無奈，將床下的箱子指給他們，刁隊長拿到裝部件的箱子，他很開心，他剛一打開箱子，就被炸死了。蘭亭舒很納悶，華明翰猜出是武藏干的，蘭亭舒想起自己曾經收到過一張字條，她勸明白了。

武藏得知刁隊長被炸死，他很遺憾，本來想炸死蘭亭舒或者是地下黨行動隊的人，結果刁隊長當了替罪羊，但是這也足以震懾一下華明翰，很快，他們查到了小白的行蹤，決定利用她將其他華興社成員一網打盡，武藏決定盡快和華明翰交換回他手里的部件。

華明翰，錢牧之和唐雄飛商議，決定用自己手里的真的部件換回華晶晶，華明翰手里還有三浦那里得到的部件，武藏即使得到自己手里的三個部件，他也無法拼成完整的獻壽鐘，華明翰還想趁此機會除掉武藏。小白發現被武藏跟蹤，她設法躲起來，卻被武藏殺死，阿福看到小白被抬走。

華明翰趕忙回到巡捕房，蘭亭舒拿出小白身上的信件，他提醒蘭亭舒這幾天住辦公室，就不要回家了，蘭亭舒猜到華晶晶可能出事了，她給程子卿打電話，確認了華晶晶被劫持，她很難過。

錢牧之將部件交給華明翰，他們打開許村的地圖，一起查看武藏約見的地點，猜測華晶晶可能被藏匿在山神廟，隨后，他們做好了周密的計劃安排。武藏已經埋伏好，想趁機除掉華明翰，蘭亭舒擺脫了跟蹤她的人也出發趕往許村。

夜里，華明翰如約來到谷倉，唐雄飛，劉成也都到達指定地點埋伏好，美惠子負責看押華晶晶，她們看到阿承只身來到山神廟，阿承趕到的時候，發現華晶晶是假扮的，他只好返回來和劉成匯合。阿福將站崗的打暈，他來到房間，發現自己一只腳踩到了炸彈，可是也沒有發現華晶晶，他只好脫下鞋子逃回來和劉成他們匯合。

華明翰來到谷倉，他事先在身上綁滿了炸彈，武藏害怕，提示狙擊手停止行動。

美惠子想押著華晶晶離開，蘭亭舒沖上去擊中美惠子，救下華晶晶，她讓華晶晶去土坡那里躲起來，她去就華明翰。不久，美惠子醒來，她劫持了華晶晶。

蘭亭舒來到谷倉，此時美惠子挾持著華晶晶也來到谷倉，當華晶晶得知華明翰就是冰峰，她很佩服，也由衷地自豪。美惠子讓先交出部件，華明翰只好將部件交出，蘭亭舒和華明翰同時用槍指著武藏，沒想到武藏一下子跳開，狙擊手打中了華晶晶。