大內幾次想喝茶，都被助手來送圖紙打斷，沒想到助手因為咳嗽先喝了他的茶，立刻倒地身亡，黃程無奈，只好往自己的杯子里也下了毒，等上杉帶人進來時，黃程也中毒暈倒，任欣對現場做了調查，上杉命令將東亞書院的所有人都控制起來，一個個審訊。

大內覺得下毒的肯定是中國人，美惠子猜測是任欣，覺得她是潛伏進來的叛徒，大內命她盡快將此事查清楚。

任欣把書院的勤雜工都抓了起來，經過審訊也完全沒有頭緒，上杉覺得應該快刀斬亂麻，把其中的中國人處決。任欣向井戶報告，她懷疑是黃程下的毒而且他又是華明翰親自送到書院的，她懷疑是華明翰和黃程勾結下毒，任欣向井戶建議，讓華明翰參與這次案件的調查，她故意將嫌疑放到那兩名日本人身上，而華明翰一定會為黃程洗清嫌疑。

華明翰接到任務，他立刻通知了三浦，兩個人一起到了書院調查這件事情。

老雷，蘭亭舒和劉成也開始調查內鬼，他們首先排除了小趙的嫌疑，蘭亭舒建議讓小趙帶出去對憲兵隊極有價值的緊急情報，而且不給內奸留出去報信的時間，迫使他只能使用發報機，這樣就能將他找出來。劉成將情報偷偷給了小趙。小趙先讓發報員將情報發出去，他假裝碰灑誰到發報機上，然后在按鍵上面涂滿了事先蘭亭舒給他的一種汁液，（將烏飯樹枝搗爛再配上凡士林），小趙又故意在大家吃飯的時候，說出組織上準備劫獲日本憲兵隊虹口軍火庫的新到的一批美式軍火。

華明翰進入書院之后，向黃程了解了事情的原委后，華明翰本來準備順著任欣的懷疑將兇手指向兩個日本兵，任欣突然緊張地發問，引起了華明翰的懷疑，他隨機應變稱要講求證據，所以在書院的所有人都有嫌疑，他建議將大內之外的所有人全部殺掉，這個結果出乎任欣的意料之外，也讓黃程洗脫了嫌疑。

井戶命任欣做一個假口供，然后找一個替罪羊殺掉，草草結案。

蘭亭舒來到綢緞莊聯絡站，發現服務員張玲的手指上有沒有洗掉的藍黑汁液的痕跡，蘭亭舒不動聲色地提醒小趙，讓他不要打草驚蛇。

老雷決定將計就計，暫時保留聯絡站和張玲與敵人溝通這個渠道，再以開分店的名義將聯絡站的同志逐步撤離出來，只留下小趙一個人即可。為了消除張玲的懷疑，老雷又讓劉成去找小趙發了一份昨晚計劃暴露，行動取消的密電。

江平主辦的賽寶大會如期舉行，錢牧之讓小白和阿福前去偵查，他們倆一眼就認出臺下的馬三，馬三委派別人把他家仿制的獻壽鐘部件拿到賽寶大會，得了100兩賞金，阿福想去殺了馬三為阿承報仇，被小白攔下。

江平拿著部件找師傅查看才知道是仿制品，但是里面刻有：金5C06，師傅猜想這個字符可能與黃金有關，如果破譯這個字符，必須找江平的師爺才可以，老先生提示5是公共租界內東南西北中五區，C是英文字母五區中心的意思，06是黃浦江上是個碼頭的第六號，江平頓時明白了，是公共租界中央區張家塘港碼頭。