八路軍特派員不懂領兵打仗之道，導致楊志華所屬的部隊損兵折將，楊志華對特派員的指揮能力提出質疑，特派員依然一意孤行，不肯改變作戰(zhàn)方案。楊志華忍無可忍，返回戰(zhàn)場上公然違抗特派員的命令，使用自己的方式指揮戰(zhàn)士與敵作戰(zhàn)，打贏了戰(zhàn)斗從國軍手中奪得一門火炮。

國軍戰(zhàn)敗扔棄許多傷員逃走，杜清明帶領幾個親信，潛入到八路軍后方醫(yī)院，找到了受傷住院的下屬黃振濤。

醫(yī)治黃振濤的人是李慕蘭，杜清明已有六年未見李慕蘭，一時之間驚喜交加恍如隔世。小華正在床上睡覺，被大人談話的聲音吵醒，杜清明見李慕蘭已經育有一子，對小華的身世產生了好奇心，李慕蘭對杜清明已是恨之入骨，沒有說出兒子小華的真實身世，謊稱楊志華是小華的親生父親。

說曹操曹操就到，門外響起楊志華的聲音，楊志華上門想跟李慕蘭商量結婚的事情，李慕蘭因杜清明在房中，擔心楊志華受到傷害，扮出冷面無私的模樣，語氣生硬不肯放楊志華進房，楊志華被忽冷忽熱的李慕蘭弄得一頭霧水，無奈之下轉身離去。

杜清明聽著楊志華遠去的腳步聲，強行帶上李慕蘭母子一起逃走，一行人經過八路軍的關卡，與守衛(wèi)發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，殺死守衛(wèi)逃之夭夭。

楊志華隨后趕來，想追趕杜清明，卻被特派員強行綁回營地。特派員宣判楊志華違背軍令胡亂作戰(zhàn)，打算擊斃楊志華。李慕蘭已被杜清明劫走，特派員是非不分，認定李慕蘭是國民黨派來的奸細。

楊志華勢單力薄斗不過特派員，被押到刑場上，即將被槍決。生死存亡之際，一名八路軍長官騎馬趕到刑場，救下了楊志華。

首長下令獎勵打了勝戰(zhàn)的楊志華，特派員不敢再動楊志華一根汗毛，開會談論國民黨的奸細李慕蘭。楊志華見特派員昏庸無道，一時怒起，極力維護李慕蘭的名聲，與特派員爭得臉紅脖子粗。