擂臺上，莫仁超小人得志。葉問欲上擂臺為擼大哥討回公道，豈料舊識蔣盛意外現身會場。蔣盛輕松擊敗莫仁超，葉問正在歡喜，蔣盛卻殘忍地將莫仁超手腳折斷！

蔣盛發出挑戰，稱南方武林無人。擼大哥帶傷上臺，也被蔣盛折斷雙手！

正在眾人驚疑時，五個壯漢走進場來，為首的付征云此時已經＂變節＂投靠北洋大總統徐世昌麾下！

北方五虎拋出“北方五虎吞羊城，南方逆黨叩頭拜”的橫幅，南方眾軍閥群情激奮。葉問義憤，上臺迎戰！正要出手，但聞一聲槍響，林青山開槍喝止比武，更要擊斃蔣盛。葉問為護武者尊嚴，毅然擋住槍口......

蔣盛認出葉問，在付征云允許后，全力出手攻向葉問。葉問受重創吐血！

葉問毫無退意，張永成急中生智，謊稱時間到了，比賽結束，爭執之下，時間真的到了，葉問逃過一劫......

葉問夜探付征云住所，欲求得變節真相。不料付征云冷顏以對，四虎聯手將葉問打飛出去！

翌日，蔣盛依舊挑釁南方武人，卻無人敢上臺應戰。發現于鳳九與付征云飲茶的莫仁超，趁機栽贓于鳳九勾結北方！為證清白，于鳳九只得上臺應戰......

士別三日，于鳳九竟非蔣盛敵手！付征云授意，蔣盛忍痛折斷于鳳九手腳！葉問看見，有如五雷轟頂，腦中一片空白......

于鳳九入院，終身殘廢。付征云前來致歉。離開時，葉問攔住付征云......