雨夜，張永成前往花街接頭，卻感覺被人（夜瘋子）跟蹤！夜瘋子沖入接頭地點，以為抓住接頭人（女學生），怎料卻是張永成！張永成做好了赴死的準備，怎料夜瘋子竟轉身走了！驚魂未定的張永成奔入前來接應的葉問的懷抱。豈料翌日清晨，女學生的尸體驚現花街，竟是身中反手道而亡！

葉問、張永成排查林青山，卻不見人，看見家中的X光片，兩人趕去醫院查證，得知林青山因手臂骨折住院。林青山的嫌疑被排除......

珍妮與阿寺結婚！野狗終于變成了人！眾人聊起夜瘋子，葉問說他是個怪人，使珍妮聯想起同是怪人的鬼門，鬼門的小說《云山鶴影》成為了破案關鍵！

張永成用小說試探鬼門，鬼門果然顯出不自在，葉問又發現泥鞋與蓑衣斗笠（夜瘋子的著裝），沒有不在場證據的鬼門，嫌疑瞬間提升！葉問懷疑鬼門人格分裂，決心再行試探，激出他魔鬼的一面！

阿寺回家途中竟遇夜瘋子攔路！夜瘋子不由分說分手將阿寺一腿關節卸除！阿寺痛苦的慘叫聲引來了珍妮，珍妮背起阿寺回家.不料夜瘋子又來找阿寺出去,治好了他的腿,并教他學武！

1945年3月9日，美軍轟炸東京，十萬人死亡。

鬼門從夢中驚醒，緊張地望著掛在屋里的蓑衣斗笠。林青山不請自來，用德日的潰敗相激，并心理暗示，夜瘋子就是鬼門！

接頭人接連被殺，矛頭竟指向張永成！葉問正與張永成商量，珍妮突然闖來，說阿寺變得不近人情，更懷疑阿寺是夜瘋子！

為查真相，葉問再試鬼門，鬼門終于坦白弒兄真相！葉問認定鬼門就是夜瘋子，讓船進水，不料鬼門不但沒有“變身”，居然害怕地暈了過去！葉問將鬼門送回書店，怎料甫一離開，乍暈的鬼門就坐了起來......

車夫（接頭人）又遭夜瘋子殺害！付征云有請葉問，見面，竟是拿槍指著葉問的腦袋！