眾人來到布拖山寨，阿黑熱情的招待所有人。大家烤羊，跳舞，喝酒，野象隊與穿山甲的關系也冰釋了。 霍姆斯在攻打狼窩時為了救納美腿被炸傷，懂一點醫術的納美幫霍姆斯綁扎，兩人的關系漸漸開始起了變化。 荒川四處追蹤，搜尋卡恩的下落，但沒有任何線索。當松本帶著自己的軍隊來到狼窩時，荒川告訴他，卡恩被劫走了。松本立刻派出所有人馬搜尋卡恩的蹤跡。 馬三、山鬼和阿黑找到霍姆斯找他索要就出卡恩應該得到的報酬，霍姆斯答應沒有問題，但是此時此刻他并沒有現金，要等到回到保山才能給錢給他們。馬三和山鬼很無奈，阿黑嘴上什么都沒說，但開始打起了自己的算盤。 很久不見的徐四海和秦國忠曾經是同一軍校的同學，死黨，卻因為信仰不同參加了不同的政黨。但他們曾經喜歡上同一個女人，他們軍校醫院的護士林若梅。林若梅還是選擇了徐四海，就在她和徐四海結婚的喜宴上，徐四海突然接到共產黨的緊急任務，不辭而別，林若梅傷心欲絕。等徐四海再回來找林若梅時，她已經嫁給了自己的死黨秦國忠，徐四海只有要求這個好友好好照顧自己最愛的女人。 現在兩人重逢，徐四海問起林若梅的情況時，秦國忠說林若梅已經失蹤很長一段時間。