上世紀20年代初，面對列強瓜分、軍閥混戰、經濟蕭條、生靈涂炭的半封建、半殖民地的中國社會，無數仁人志士苦苦探尋救國救民的道路。1921年7月成立的中國共產黨，以消除內亂、打倒軍閥、民族獨立、國家統一為奮斗目標，開展轟轟烈烈的工農運動，從此中國革命的面貌煥然一新。孫中山先生聯俄聯共輔助農工的三大政策雖然深入人心，但也受到國民黨右翼勢力的牽制，由此埋下國共兩黨日后斗爭的伏筆。

1924年11月13日孫中山先生告別黃埔軍校轉道香港、上海、日本、天津奔赴北京，看著即將北上的孫中山先生，廣東區委書記周恩來心情沉重，平定廣州商團叛亂，讓他深切認識到革命武裝的重要性，為此他向孫中山提議，在鍛造黃埔軍校的同時，也要鍛造能夠由大元帥府直接掌握的革命武裝力量，孫中山接受了周恩來的建議，將原隸屬于航空局的鐵甲車隊交由周恩來負責改造。

周恩來和廣州農民運動講習所主任澎湃、陳獨秀獨子陳延年等人開會商量改造孫中山先生留下的鐵甲軍隊，大家熱切贊賞了孫中山先生的做法。畢竟改組和擴充鐵甲車隊不是一件容易的事，原鐵甲軍隊長盧振柳的思想一貫右傾，為了共產黨同志當領導，孫中山先生作出了極大的努力，為了不辜負孫中山先生的期望，會上決定打造全新鐵甲車隊，黃埔一期特別官中共黨員佐徐成章當隊長，廖乾吾留任黨代表，黃埔一期畢業生周士第為副隊長，安排好了新鐵甲軍的領導權問題，并且擴充鐵甲軍，以三三制為原則，建制立隊，對軍隊編制問題也作出了很好的安排。

汽笛拉響，大元帥府鐵甲軍隊隊長徐成章帶領軍隊，整裝接受周恩來的訓示檢閱。

孫中山在改組國民黨的過程中，按照蘇俄要求，吸收共產黨員加入國民黨，中共三大也明確了中國共產黨用加入國民黨的形式進行國共合作，時任中共中央執行委員會委員的毛澤東對于共產黨如何保持獨立性及警惕國民黨右派反共問題抱有不同看法，這些看法并未引起共產國際的重視。在國民黨內部，反對共產黨，分裂國共合作的聲音和行動，一直沒有停止，甚至愈演愈烈，這讓毛澤東心急如焚。

周恩來安排鐵甲車隊，保護省港工人罷工委員會的任務，派徐成章擔任工人糾察委員會委員長兼總教練，周士第任鐵甲軍隊長。徐成章說明了槍支少的問題，希望能得到蘇聯同志支援至少五千支武器。

毛澤東來見中共中央執行委員會委員長陳獨秀，希望能夠解決共產黨獨立性的問題，但是陳獨秀對成立僅三年共產黨完全沒有信心，認為共產黨沒有能力來領導中國革命，也不希望因為領導權問題，導致國共分裂，毛澤東與陳獨秀意見分歧過大，爭吵十分激烈。

回到家里，毛澤東思量再三，準備以大局為重，以黨的團結統一為重，放棄自己的思想主張，也厭倦了無休止的爭論，此時的毛澤東已有了離開上海的想法。

鐵甲軍隊進入廣寧，極大地推動了廣寧農民運動的發展，經兩個月的戰斗，鐵甲軍隊在農軍配合下，打垮反動地主武裝數千人，繳獲槍支無數，打響了鐵甲軍的名號。

1925年2月毛澤東回到家鄉湖南韶山，帶領中共黨員毛澤民、毛澤覃和楊開慧等人，在韶山地區大力發展農民運動，在韶山各地成立農民夜校，號召鄉親學習知識，鼓勵農民起身反抗實踐他與陳獨秀沒有爭出明堂來的政治主張。

在毛澤民去廣東講習所參加培訓之時，毛澤東在家鄉發展了第一批農民運動骨干分子入黨，建立中國共產黨韶山支部，這既是韶山的第一個黨組織，也是黨在全國的第一個農村支部。

湖南省長趙恒惕得知了毛澤東在湘潭組織農民運動的消息，命湘潭縣團防總局捕殺毛澤東，湘潭縣參議會參議員郭麓賓得到消息后，連夜將消息傳給了毛澤東。

得到消息的毛澤東正在譚家沖農民協會開會，大家紛紛勸他趕緊離開韶山，毛澤東決定重回廣州。

此時在廣州的周恩來，已經意識到蔣介石即將變成獨裁統治，他同中央匯報過這一問題，但是沒有得到回復。周恩來想要建立自己的武裝，決定從粵軍入手，以黨領導的鐵甲車隊和飛機掩護隊為主力，成立一個兩千多人的獨立團，將這個獨立團嵌在國民革命軍第四軍軍長李濟深的軍隊名下，但是領導權牢牢的掌握在我黨手中。國民革命軍第四軍參謀處長葉挺與周恩來見面，一起組建獨立團事宜，周恩來鼓勵葉挺有志者事竟成，大家一起為共同的理想而奮斗。

周恩來來到東征龍窩前線會見李濟深，李濟深講到了現在擴軍的艱難，周恩來趁此機會提出說服軍事委員會將鐵甲軍劃歸李濟深軍隊名下，李濟深十分感謝，答應讓葉挺擔任第三十四團團長。

1925年，鐵甲軍隊在東征大鵬灣沙魚涌遭遇敵陳炯明殘部圍攻，敵人數倍于我，又有英軍軍艦的支援，情況危機，周恩來請國民革命軍第二師參謀長張治中前去支援。

沙魚涌戰斗是國民革命軍東征陳炯明的最后一場戰斗，鐵甲隊在廖乾吾和周士第的率領下，鐵甲車隊猛打猛沖，勝利突圍。

1925年12月21日第一支有共產黨人掌握的革命武裝在廣東肇慶成立。第三十四團繼承鐵甲軍的血脈，宣誓用鮮血和生命書寫革命黨人的驕傲。

毛澤東終于回到廣東，前來見周恩來、陳延年等人。大家一起去毛澤東家中吃飯，在吃飯期間，周恩來十分贊賞毛澤東的《中國社會各階級分析》，對革命的首要問題，區分出誰是真正的敵人，誰是真正的朋友，大家熱切討論。毛澤東認為誰是敵人的問題和三大政策的討論的問題都是坐而論道，都不可怕，現在實際上最可怕的是掌握中國一架龐大軍事機器的蔣中正。