上海第三次工人武裝起義取得勝利，起義部隊和薛師長的北伐將士勝利會師，受到了上海民眾的熱烈歡迎，而身處安徽的蔣介石得到這一消息則大為惱火，他吩咐派劉峙立即去上海接替薛岳。

陳獨秀此時又開始擔(dān)心國民黨上層會有想法，特意讓羅亦農(nóng)送信去交給吳稚暉，告訴他共產(chǎn)黨決不會在上海建立無產(chǎn)階級政府，請他千萬不要相信右派的言論。吳稚暉得到消息后在和蔣介石的通電中讓對方盡管放開手腳干革命，要趁汪精衛(wèi)回國之前把上海、南京都抓在手里，不能讓汪精衛(wèi)染指。

毛澤東的武漢農(nóng)講所辦得風(fēng)生水起，林伯渠在農(nóng)講所參觀時看到女教官向影云和趙一曼正在訓(xùn)練勇敢沖破封建枷鎖的婦女同志們，他看著這些從前裹足、穿耳、人身毫無自由的女子如今一個個成為了命運抗?fàn)幍幕咎m，不由感慨萬千。

一九二七年三月二十四日，國民革命軍江右軍第二、第六、第四十軍主力占領(lǐng)南京，隨即發(fā)生暴兵搶劫外國人的事件，外國領(lǐng)事館、教堂、學(xué)校、商社、醫(yī)院、外僑住宅均遭侵犯和洗劫。下午三時許，英艦綠石號和美艦諾亞號、普林斯頓號開炮轟擊南京，造成南京軍民傷亡兩千多人的慘案，史稱南京事件。蔣介石從報章上了解這一事件后非常震怒，他叫來占領(lǐng)南京的三軍軍長訓(xùn)話，他欲拿下上海和南京必須得到外國友人的支持，如今的形勢卻對他十分不利，他堅信此事是有人在內(nèi)部搞鬼，他下令必須徹查、迅速處理。

上海總商會會長召集各商會成員開會，傳達(dá)蔣介石的意思，稱他一旦來到上海定會站在他們一邊，但當(dāng)務(wù)之事是需要他們?yōu)檐婈牻鉀Q龐大的軍費開支。在會長認(rèn)捐五萬大洋作為拋磚引玉之后，各成員單位紛紛慷慨解囊。

林伯渠來到南京城外六軍臨時指揮部找到軍長程潛，向他轉(zhuǎn)交譚主席的密令，令其逮捕蔣介石，并押往武漢。就在程潛左右為難之際，手下來報稱蔣總司令派何應(yīng)欽率第一軍到南京，如今已經(jīng)占領(lǐng)周圍高地，似乎對第六軍有不良企圖。但饒是得到這樣的消息程潛依然優(yōu)柔寡斷下不了決心，林伯渠在一旁急得直跳腳。

何應(yīng)欽可就沒有程潛那么心慈手軟，同一時間何應(yīng)欽已經(jīng)派出武裝部隊來到第六軍執(zhí)行蔣介石的清黨行動，程潛因其親共行為早就成為蔣介石的眼中釘了。

蔣介石來到上海，他宣布解除上海特別市臨時政府的一切職能，禁止工人、市民、學(xué)生示威游行，并對駐滬的各國使節(jié)示好。陳獨秀召開會議，他非但沒有對蔣介石的政變表示憤慨，還提出共產(chǎn)黨眼下當(dāng)務(wù)之急是緩和和蔣介石、張靜江的敵對關(guān)系，沒想到會議進(jìn)行中得到上海工人已經(jīng)自發(fā)地舉行罷工的消息，周恩來顧全大局受命前往勸說工人停止罷工。

湘鄂贛粵四省農(nóng)民協(xié)會以及河南農(nóng)民武裝自衛(wèi)軍代表聯(lián)席會議即將在武昌舉行，毛澤東在準(zhǔn)備會議上再次闡明中國農(nóng)民運動是中國革命能否取得勝利的關(guān)鍵。

譚延闿讓秘書發(fā)電報：蔣介石的行為是反革命，中執(zhí)委下令免去蔣介石國民革命軍總司令職務(wù)。同時命蔣介石即時回武漢，進(jìn)行總司令職務(wù)交接，不得以任何理由予以拖延，蔣介石收報，氣憤難平。