日本大喜，沒想到兩條破船做的假軍艦竟讓清朝賠了一大筆銀子！于是壯起膽兒大建海軍，而中國也開始向西方各國派出留學海軍的青年。 劉步蟾、薩鎮冰等人踏進英國皇家海軍學院，竟發現同學中早已有一批日本學生…… 同在英國留學的小妹常請大家去吃家鄉菜，并給大家帶來一個好消息，他們的老同學鄧世昌即將來英國接收新軍艦。

鄧世昌手下的水兵們好奇地走上倫敦的大街，水兵大衛在泰吾士河邊撿到一只錢包，差點被警察當成小偷抓走，幸虧小妹的閨蜜詹妮小姐趕到解釋，但大衛還是因此耽誤了歸隊，被鄧世昌罰了鞭刑。 海軍學院，鄧世昌等人與日本學生相遇，雙方禮貌之下卻唇槍舌劍，劉步蟾希望中日友好互助，共圖強盛，隨后大家拍下了一幅珍貴的合影。

周末舞會上，鄧世昌與小妹翩翩起舞，大衛用竹簫演奏出東方的韻曲，詹妮驚喜地發現他正是那個撿錢包的中國人，熱情地叫他跳舞時，卻無意中發現了他身上的鞭傷，詹妮氣憤地找鄧世昌論理，鄧世昌微笑著告訴她：“這是軍規”。 眾同學來到船廠，在新軍艦旁卻發現了日本訂購的更新式的軍艦……